Erste Schritte · Anleitung
Ihr Dashboard einrichten
Ihr Dashboard zeigt für jedes Modul einen Baustein mit den Zahlen, um die Sie sich heute kümmern sollten. Fügen Sie Bausteine hinzu, entfernen Sie sie und ordnen Sie sie neu – Ihr Layout gilt nur für Sie.
Das Dashboard öffnen
Öffnen Sie Dashboard ganz oben im Menü. Jeder Baustein zeigt eine Kennzahl und darunter ein paar Zeilen, etwa die heutigen Termine oder überfällige Rechnungen. Klicken Sie auf einen Baustein, um den Bildschirm dahinter zu öffnen.
Mit dem Bearbeiten beginnen
Klicken Sie über den Bausteinen auf „Layout bearbeiten“. Jetzt lassen sich die Bausteine an ihrem Griff ziehen, und jeder bekommt ein Kreuz zum Entfernen.
Einen Baustein hinzufügen
Klicken Sie auf „Baustein hinzufügen“ und wählen Sie einen aus der Liste. Angeboten werden die Bausteine der Module, die Sie nutzen können und die noch nicht auf Ihrem Dashboard sind.
Bausteine verschieben oder entfernen
Ziehen Sie einen Baustein an die gewünschte Stelle, oder entfernen Sie die, die Sie nicht brauchen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
Abschließen
Klicken Sie auf „Fertig“. Ihre Anordnung gehört Ihnen: Ihre Kollegen behalten ihre eigene.
Ein Layout mit dem Team teilen
Wenn Sie Inhaber oder Admin sind, klicken Sie beim Bearbeiten auf „Als Standard festlegen“. Alle, die ihr Dashboard nicht selbst angeordnet haben, sehen dann Ihr Layout.
Hat der Workspace ein Standardlayout, verwirft „Zurücksetzen“ Ihre eigene Anordnung und kehrt zu diesem Layout zurück.
Häufige Fragen
- Zeigt das Telefon diese Startseite?
Ja. Heute in der App für das Team zeigt dieselben Kacheln in der hier festgelegten Reihenfolge; eine Änderung an einer Stelle erscheint auch an der anderen.
- Was ist der Vorschlag oben auf der Startseite?
Oben auf der Startseite erscheint höchstens ein Vorschlag, höchstens alle zwei Wochen und nur für Inhaber und Admins eines Workspace mit bezahlter Lizenz: den Standort ins Setvos-Verzeichnis aufnehmen, einen anderen Betrieb empfehlen oder Setvos bewerten. „Nicht jetzt“ blendet ihn aus.
- Was ist der Baustein „Erste Schritte“?
Eine kurze Checkliste für einen neuen Workspace: die benötigten Module einschalten, den ersten Kunden anlegen, eine Kollegin oder einen Kollegen einladen und die erste Aufgabe anlegen. Er blendet sich aus, wenn jeder Schritt erledigt ist, und kommt zurück, wenn ein Schritt wieder offen ist.
- Was ist der Baustein „Mehr verdienen mit dem, was Sie haben“?
Er zeigt, was Ihre Art von Unternehmen einschalten kann und noch nicht eingeschaltet hat: automatische Nachrichten wie „Kundin zurückholen“ und den Geburtstagsgruß, das Angebot an die Warteliste und die Karte beim ersten Besuch. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Nachricht genau so zu lesen, wie sie hinausginge, und „Ab jetzt etwa N im Monat“ oder, in einem jungen Workspace, „Noch zu wenig Verlauf für eine Schätzung“; klicken Sie dann auf „Einschalten“. Er zeigt nur, was Ihre Rolle ändern darf, und verschwindet, sobald alles Angebotene eingeschaltet ist. Auf einem neuen Dashboard steht er nach der Checkliste; auf Ihrem fügen Sie ihn mit „Baustein hinzufügen“ hinzu.
- Was ist der Baustein „Was Setvos für Sie getan hat“?
Sobald Ihre erste Online-Buchung eingegangen ist, zeigt er den laufenden Monat nach der Uhr Ihres Workspaces: Online-Buchungen und ihren Wert, einbehaltene Anzahlungen und Ausfallgebühren, Buchungen aus Kampagnen und per Telegram gesendete Erinnerungen. Geld wird nur in der Währung Ihres Workspaces gezählt. Sieht Ihre Rolle nur Ihre eigenen Datensätze, sind es Ihre eigenen Zahlen. Inhaber bekommen den Vormonat außerdem am 1. als Übersicht.
- Warum fehlt ein Modul auf meinem Dashboard?
Die Bausteine richten sich nach den eingeschalteten Modulen und danach, was Ihre Rolle Sie sehen lässt. Ist ein Modul im Marktplatz ausgeschaltet, wird sein Baustein nicht angeboten.
- Wo finde ich die Liste aller Module?
Unter den Bausteinen öffnet „Alle Module“ eine Karte für jedes eingeschaltete Modul. Klicken Sie auf eine Karte, um zum Modul zu gehen.
- Was zeigen die Bausteine für Verkäufe und Bewertungen?
Fügen Sie sie mit „Baustein hinzufügen“ hinzu. „Verkäufe, letzte 7 Tage“ ist das an der Kasse eingenommene Geld der letzten sieben Tage abzüglich Gutschriften, in der Währung Ihres Workspace, verglichen mit den sieben Tagen davor, mit Durchschnittsbon und überfälligen Rechnungen. „Bewertungen“ ist der Durchschnitt der Bewertungen der letzten 90 Tage auf Ihrer Buchungsseite, mit den neuen dieser Woche und denen ohne Antwort. Eine Fachkraft sieht die Bewertungen ihrer eigenen Besuche.
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Erste Schritte: Ihre erste Stunde mit Setvos
Was ein Workspace ist und was Sie in der ersten Stunde einrichten – Unternehmensdaten, Module, Team, Kunden, Buchungsseite und Verbindungen –, damit Setvos morgen für die echte Arbeit bereit ist.
Alles finden mit ⌘K
Drücken Sie auf jedem Bildschirm ⌘K (Strg+K unter Windows), um Ihre Datensätze zu durchsuchen, zu einem Modul zu springen, einen Hilfeartikel zu finden oder eine häufige Aufgabe zu beginnen, ohne die Seite zu verlassen.
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Tarif & Abrechnung: Ihre Lizenz, Extras und Rechnungen
Wofür Sie bezahlen, wie Sie bezahlen, was die Seite Tarif & Abrechnung zeigt und wer daran etwas ändern kann.
Richten Sie Ihr Dashboard nach Ihrem Tag ein
Setzen Sie die Bausteine, die Sie am häufigsten ansehen, nach oben, entfernen Sie die, die Sie nie lesen, und fügen Sie andere aus der Liste hinzu.
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