Erste Schritte · Anleitung
Alles finden mit ⌘K
Drücken Sie auf jedem Bildschirm ⌘K (Strg+K unter Windows), um Ihre Datensätze zu durchsuchen, zu einem Modul zu springen, einen Hilfeartikel zu finden oder eine häufige Aufgabe zu beginnen, ohne die Seite zu verlassen.
Die Suche öffnen
Drücken Sie ⌘K auf einem Mac oder Strg+K unter Windows. Über der aktuellen Seite öffnet sich ein Feld mit „Suchen oder springen…“. Drücken Sie dieselben Tasten noch einmal oder Esc, um es zu schließen.
Dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben
Bevor Sie etwas eintippen, listet „Zuletzt“ die Datensätze, die Sie zuletzt über dieses Feld geöffnet haben – in diesem Workspace und auf diesem Gerät. Wählen Sie einen aus, um ihn wieder zu öffnen.
Ihre Datensätze durchsuchen
Tippen Sie einen Teil eines Namens, einer Nummer oder eines Titels ein. Die Treffer sind nach Art gruppiert – Kontakte, Deals, Rechnungen und so weiter – und enthalten nur Datensätze, die Ihre Rolle öffnen darf. Eine Rechnung, ein Angebot, ein Verkauf oder eine Gutschrift wird über die eigene Nummer gefunden, etwa INV-0012 oder QUO-0007. Wählen Sie einen Treffer, um direkt dorthin zu gehen.
Zu einem Modul springen
Tippen Sie den Namen eines Moduls ein, etwa Buchungen oder Rechnungen. „Wechseln zu“ listet die passenden eingeschalteten Module, darunter auch Firmen und Buchhaltung. Gefunden werden Module, nicht die Tabs darin.
Hilfe finden
Tippen Sie ein, was Sie vorhaben, etwa „Dienstplan veröffentlichen“. Unter „Hilfe“ stehen die passenden Artikel dieses Hilfecenters; wählen Sie einen aus, um ihn zu lesen.
Etwas erledigen
Unter „Aktionen“ legen Sie mit „Neuer Kontakt“, „Neuer Deal“ oder „Neue Rechnung“ einen neuen Datensatz an, wenn Ihre Rolle das erlaubt, wechseln zwischen hellem und dunklem Design, öffnen „Integrationen“ oder „Workspace-Einstellungen“ oder wählen „Abmelden“.
Die anderen Tastenkürzel nutzen
Drücken Sie außerhalb eines Textfelds /, um zum Suchfeld des aktuellen Bildschirms zu springen, sofern er eines hat, und ?, um alle Tastenkürzel zu sehen. Esc schließt, was gerade geöffnet ist.
Häufige Fragen
- Kann ich diese Suche auf dem Smartphone nutzen?
Nein – ⌘K braucht eine Tastatur. Nutzen Sie auf dem Smartphone das Menü und das Suchfeld oben in jeder Liste.
- Warum finde ich einen Datensatz nicht, von dem ich weiß, dass es ihn gibt?
Die Suche zeigt nur Datensätze aus eingeschalteten Modulen, die Ihre Rolle öffnen darf – dieselben, die Sie auch in der Liste finden würden. Prüfen Sie auch, ob Sie im richtigen Workspace sind.
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Ihr Dashboard einrichten
Ihr Dashboard zeigt für jedes Modul einen Baustein mit den Zahlen, um die Sie sich heute kümmern sollten. Fügen Sie Bausteine hinzu, entfernen Sie sie und ordnen Sie sie neu – Ihr Layout gilt nur für Sie.
Workspace, Sprache oder Design wechseln
Wechseln Sie zwischen den Betrieben, zu denen Sie gehören, ändern Sie die Sprache, in der Setvos mit Ihnen spricht, und wählen Sie zwischen hell und dunkel.
Eine Antwort in diesem Hilfecenter finden
Öffnen Sie die Hilfe zum aktuellen Bildschirm, durchsuchen Sie alle Artikel, folgen Sie Links direkt zu den beschriebenen Bildschirmen und starten Sie eine Tour, wo es eine gibt.
Drücken Sie ⌘K, um alles zu finden
Ein Tastenkürzel durchsucht Ihre Datensätze, springt zu jedem Bildschirm und findet Hilfeartikel – meist schneller als das Menü.
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