Deals · Anleitung
Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Das Board öffnen
Unter Deals öffnet sich das „Board“, das eine Pipeline zeigt. Jede Spalte ist eine Phase. Ihr Kopf zeigt, wie viele Deals sie enthält, und deren Gesamtwert, gezählt über alle, nicht nur über die Karten auf dem Bildschirm.
Eine Karte ziehen
Ziehen Sie einen Deal in eine andere Spalte oder innerhalb einer Spalte nach oben oder unten, um seinen Platz zu ändern. Die Verschiebung wird sofort gespeichert, und ein Wechsel in eine andere Phase wird im Verlauf des Deals festgehalten. Karten ziehen können nur Rollen, die Deals bearbeiten dürfen; für alle anderen bleiben die Karten an ihrem Platz, und ein Klick darauf öffnet trotzdem den Deal.
Angeben, warum ein Deal verloren ging
Legen Sie einen Deal aus einer anderen Phase in einer verlorenen Phase ab, und Setvos fragt, sobald die Verschiebung gespeichert ist: „Warum verloren?“. Tippen Sie eine Zeile ein, etwa Preis oder Zeitpunkt, und klicken Sie auf „Grund speichern“, oder klicken Sie auf „Nicht jetzt“, um es zu überspringen. Der Grund erscheint auf der Seite des Deals. Ändern Sie nur den Platz eines Deals innerhalb der Spalte für verlorene Deals, wird nicht erneut gefragt.
Durch eine lange Spalte blättern
Eine Spalte zeigt jeweils eine Seite Deals; mit den Pfeilen an ihrem Fuß sehen Sie die nächste Seite. Jede Spalte blättert für sich.
Zu einer anderen Pipeline wechseln
Bei mehr als einer Pipeline wählen Sie eine im Menü neben „Board“ und „Liste“, und das Board zeigt ihre Phasen. Die Auswahl steht in der Adresse der Seite, sodass ein Neuladen oder ein Link an einen Kollegen dasselbe Board öffnet.
Auf dem Smartphone
Wischen Sie seitwärts von Spalte zu Spalte. Um einen Deal zu verschieben, öffnen Sie ihn und wählen Sie die neue Phase im Menü oben auf seiner Seite.
Häufige Fragen
- Warum passt die Summe einer Spalte nicht zu den Karten, die ich sehe?
Die Summe zählt jeden Deal in dieser Phase, den Ihre Rolle Ihnen zeigt, über alle Seiten der Spalte hinweg.
- Mit welcher Pipeline öffnet sich das Board?
Mit der Standard-Pipeline, die unter Einstellungen › Pipelines mit „Standard“ markiert ist, es sei denn, Sie haben im Pipeline-Menü eine andere gewählt. Ein Inhaber oder Admin ändert die Standard-Pipeline dort mit „Als Standard festlegen“.
- Warum zeigt eine Spalte mehr als eine Summe?
Deals in verschiedenen Währungen werden nie zusammengezählt. Eine Spalte mit Deals in Hrywnja und in Euro zeigt eine Summe je Währung.
- Wie funktioniert das Deal-Board auf dem Telefon?
Der Tab Deals zeigt „Board“ oder „Liste“ und eine Pipeline-Auswahl, wenn Sie mehr als eine haben. Jede Spalte zeigt ihre Anzahl und die Summen je Währung und lädt beim Scrollen weitere Deals. Ein Abschlussdatum wird rot, wenn es bei einem offenen Deal verstrichen ist. Halten Sie eine Karte gedrückt, um sie anzuheben, und legen Sie sie in einer anderen Spalte ab; das Board scrollt, wenn Sie seinen Rand erreichen. Mit VoiceOver nutzen Sie „Verschieben nach…“. Wird ein offener Deal in eine Verloren-Phase gelegt, fragt die App nach dem Grund. Offline lassen sich Deals nicht verschieben. Auf einem iPad sind die Spalten breiter, 292 Punkt, und ein Deal öffnet sich über dem Board.
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Einen Deal gewinnen oder verlieren und wieder öffnen
Schließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie für einen Verlust einen einzeiligen Grund fest und holen Sie einen Deal zurück, wenn die Arbeit wieder auflebt.
Auf der Seite eines Deals arbeiten
Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase, erfassen Sie, was passiert ist, halten Sie seine Angaben aktuell und sehen Sie die Aufgaben dazu, alles auf einem Bildschirm.
Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
Benennen Sie die Phasen, die Ihre Deals durchlaufen, um, ordnen Sie sie neu, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie, legen Sie fest, welche Phasen einen Deal abschließen, und wählen Sie die Standard-Pipeline.
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