Aufgaben · Anleitung
Eine Aufgabe mit einem Kunden, Deal oder anderen Datensatz verknüpfen
Verweisen Sie eine Aufgabe auf die Datensätze, um die es geht, damit jeder, der sie liest, weiß, was gemeint ist, und sie mit einem Klick öffnen kann.
Die Aufgabe öffnen
Legen Sie mit „Neue Aufgabe“ eine neue an, oder klicken Sie unter Aufgaben auf den Titel einer Aufgabe, um sie zu öffnen.
Nach dem Datensatz suchen
Klicken Sie unter „Betrifft“ auf „Datensatz verknüpfen“ und tippen Sie in „Kontakte, Deals, Rechnungen suchen…“. Die Ergebnisse sind nach Art gruppiert, und angeboten werden nur Datensätze, die Ihre Rolle Ihnen zeigt.
Einen oder mehrere wählen
Wählen Sie ein Ergebnis, um es hinzuzufügen. Jede Verknüpfung erscheint als Etikett mit ihrer Art; das × auf einem Etikett entfernt sie. Eine Aufgabe kann bis zu 20 Verknüpfungen haben.
Speichern
Klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“ oder, bei einer bestehenden Aufgabe, auf „Änderungen speichern“.
Einer Verknüpfung folgen
In der Liste stehen die verknüpften Datensätze unter dem Titel der Aufgabe; klicken Sie auf einen, um ihn zu öffnen. Ein Datensatz, der inzwischen gelöscht wurde, erscheint durchgestrichen mit seinem alten Namen, sodass Sie weiterhin wissen, worum es in der Aufgabe ging.
Stattdessen beim Datensatz beginnen
Auf der Seite eines Kunden oder eines Deals listet die Karte „Aufgaben“ die offenen Aufgaben dazu auf, und ihre Schaltfläche + öffnet eine neue Aufgabe, die schon mit diesem Datensatz verknüpft ist.
Häufige Fragen
- Warum finde ich einen Datensatz zum Verknüpfen nicht?
Die Suche bietet nur Datensätze an, die Ihre Rolle Ihnen zeigt, und nur aus Modulen, die in Ihrem Workspace eingeschaltet sind.
- Wie verknüpfe ich eine Aufgabe auf dem Telefon mit Datensätzen?
Tippen Sie im Aufgabenformular oder unter „Verknüpfte Datensätze“ in der Aufgabe auf „Datensatz verknüpfen“ und suchen Sie Kunden, Deals, Rechnungen und mehr. Eine Aufgabe kann mit mehreren Datensätzen verknüpft sein, und die Verknüpfungen stehen als Abzeichen in ihrer Zeile der Liste.
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Eine Aufgabe anlegen
Notieren Sie, was zu tun ist, bis wann und wie dringend, wählen Sie, wer es erledigt, und verknüpfen Sie es mit dem, worum es geht.
Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Auf der Seite eines Deals arbeiten
Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase, erfassen Sie, was passiert ist, halten Sie seine Angaben aktuell und sehen Sie die Aufgaben dazu, alles auf einem Bildschirm.
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