Import, Export und Daten · Überblick
Import, Export und Daten: hinein und wieder heraus
Alles darüber, wie Daten in Setvos hinein- und wieder herauskommen: Dateien aus einem anderen System importieren, eine Datensatzart oder alles exportieren und löschen.
Eine Seite für Dateien
Unter Einstellungen › Daten finden Sie jede Datensatzart, die Sie importieren oder exportieren können: Kontakte, Firmen, Deals, Produkte, Leistungen und vergangene Termine. Inhaber und Admins öffnen diese Seite; was jede dieser Personen importieren oder exportieren darf, richtet sich trotzdem nach ihrer Rolle, und bei einer Art, die sie nur exportieren kann, steht „Nur lesen“.
Nichts wird geschrieben, bevor Sie es gesehen haben
Ein Import zeigt zuerst eine Vorschau: wie viele Zeilen neu wären, aktualisiert oder übersprungen würden und warum eine Zeile ein Problem hat. Erst „Diese Zeilen importieren“ speichert etwas.
Ein Import lässt sich rückgängig machen, bis Sie ihn verwenden
Ein Import von Kunden, Leistungen oder vergangenen Besuchen lässt sich im „Importverlauf“ zurücknehmen. Was Sie inzwischen verwendet haben, bleibt: ein Besuch in einem Verkauf, eine Leistung in einem Besuch, ein Kunde mit einem Besuch oder einer Rechnung. Importe anderer Datensatzarten nicht – lesen Sie also die Vorschau, bevor Sie sie importieren.
Ihre Daten gehören Ihnen
„Alles in einer Datei“ erstellt ein ZIP mit allen Datensätzen, Ihrem Aktivitätsverlauf und den Dateien, die Sie hochgeladen haben – zum Behalten. Auch ein schreibgeschützter Workspace kann es erstellen: Eine abgelaufene Testphase oder Lizenz schließt Ihre Daten nie ein.
Löschen
Der Inhaber kann den ganzen Workspace unten auf dieser Seite löschen. Das lässt sich nicht rückgängig machen – exportieren Sie also zuerst.
Weiterlesen
Kunden, Leistungen oder andere Datensätze aus einer Datei importieren
Übernehmen Sie Ihre Liste aus Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha oder einer Tabelle. Sie sehen, was die Datei bewirken würde, bevor etwas gespeichert wird.
Einen Import rückgängig machen
Nehmen Sie die Kunden, Leistungen oder vergangenen Besuche zurück, die ein Import angelegt hat, wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
Einen Export oder den ganzen Workspace löschen
Entfernen Sie einen Export, den Sie nicht mehr brauchen, oder löschen Sie den Workspace mit allem, was darin ist. Das Löschen eines Workspaces lässt sich nicht rückgängig machen.
In Setvos öffnen
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Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.