Onboarding · Anleitung
Eine Onboarding-Vorlage erstellen
Legen Sie fest, mit welchen Aufgaben die Checkliste einer neuen Person beginnt und wann jede fällig ist, gezählt ab ihrem Startdatum.
Die Automatisierungen öffnen
Klicken Sie unter Onboarding auf „Automatisierungen“. Der Dialog listet Ihre „Vorlagen“. Die Schaltfläche gibt es nur für eine Rolle, die die Einstellungen von Onboarding ändern darf.
Eine Vorlage beginnen
Klicken Sie auf „Neue Vorlage“ und tragen Sie unter „Name“ einen Namen ein, etwa Onboarding-Checkliste.
Die Aufgaben hinzufügen
Tippen Sie für jede Aufgabe ein, was zu tun ist, und im kleinen Feld daneben den Tag, an dem sie fällig ist, gezählt ab dem Startdatum: 0 ist der erste Tag, und eine negative Zahl liegt davor – mit -2 wird also der Kassenzugang zwei Tage vorher eingerichtet. Eine Aufgabe kann bis zu 30 Tage vorher oder 90 Tage nachher fällig sein. Klicken Sie auf „Aufgabe hinzufügen“ für eine weitere Zeile oder auf das Kreuz, um eine zu entfernen.
Speichern
Klicken Sie auf „Vorlage anlegen“. Eine Vorlage braucht einen Namen, den keine andere Vorlage trägt, und mindestens eine Aufgabe.
Später ändern
Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche neben einer Vorlage, ändern Sie sie und klicken Sie auf „Speichern“. Bereits gestartete Checklisten behalten ihre eigene Kopie der Aufgaben. Das Anlegen und Ändern von Vorlagen wird unter Einstellungen › Audit-Log festgehalten.
Häufige Fragen
- Kann ich Einarbeitungsvorlagen auf dem Telefon bearbeiten?
Ja, mit der Berechtigung für Einarbeitungseinstellungen: Vorlagen enthalten einen Namen und ihre Aufgaben der Reihe nach, jede fällig eine Anzahl Tage ab dem Startdatum. Die Einarbeitungseinstellungen schalten die automatische Checkliste ein und wählen ihre Vorlage.
Weiterlesen
Das Onboarding für eine neue Person starten
Geben Sie jemandem von Hand eine Checkliste, oder lassen Sie jeden neuen Mitarbeiterdatensatz automatisch eine bekommen.
Onboarding-Aufgaben abhaken
Öffnen Sie die Checkliste einer neuen Person, haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, und lassen Sie die Checkliste sich selbst abschließen.
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