Importer ou exporter votre liste de clients

1. 01

   Lancer un import

   Dans Contacts, appuyez sur « Importer » (sous le bouton ⋯ sur téléphone) et choisissez un fichier CSV. Rien n’est encore enregistré.

2. 02

   Lire l’aperçu

   La fenêtre indique combien de clients seront créés, combien de lignes sont ignorées parce qu’un client avec le même téléphone ou le même e-mail existe déjà, et quelles lignes posent problème, comme un prénom manquant. « Colonnes ignorées » liste les colonnes qui n’ont pas été reconnues.

3. 03

   Donner un responsable aux clients

   Les clients importés vous sont attribués. Pour les confier à des collègues, ajoutez une colonne « Responsable » (ou « Owner ») contenant l’e-mail d’un membre de l’équipe. Un e-mail qu’aucun membre de l’équipe n’utilise, ou celui d’une personne à qui votre rôle ne vous permet pas de confier des clients, est signalé comme un problème sur sa ligne.

4. 04

   Apporter aussi les anniversaires, les notes et les étiquettes

   Une colonne intitulée « Date de naissance », ou le même intitulé en anglais, ukrainien, russe, allemand ou espagnol, comme « Birthday » ou « Date of birth », remplit l’anniversaire du client ; la colonne de date de naissance d’un export Altegio ou YCLIENTS est lue de la même façon. Écrivez les dates sous la forme 1990-05-12, 12.05.1990, ou 12.05 sans l’année. Une date avec des barres obliques, comme 05/12, peut se lire de deux façons : elle n’est donc jamais devinée, et sa ligne est signalée comme un problème, « Impossible de lire la date ». Une colonne « Remarques » ou « Commentaire » devient une note dans l’historique du client, et une colonne « Étiquettes » lui donne ces étiquettes — plusieurs séparées par des virgules —, en créant celles que vous n’avez pas encore.

5. 05

   Importer

   Appuyez sur « Importer », suivi du nombre de clients. Un message confirme combien ont été importés et combien de doublons ont été ignorés.

6. 06

   Utiliser l’importeur complet si nécessaire

   Si vos colonnes ne sont pas reconnues, si votre fichier vient d’un autre système comme Altegio, si vous voulez mettre à jour des clients existants à partir du fichier, ou si vous risquez de vouloir annuler l’import plus tard, un propriétaire ou un administrateur peut utiliser l’importeur de Paramètres › Données. Il permet d’associer les colonnes à la main et conserve un historique depuis lequel annuler.

7. 07

   Exporter la liste

   Appuyez sur « Exporter » pour télécharger vos clients sous forme de tableur CSV. Le fichier contient tous les clients que votre rôle vous permet de voir, pas seulement ceux qu’affichent votre recherche ou vos filtres, avec le responsable de chacun sous forme d’adresse e-mail et son anniversaire sous la forme 12.05.1990, ou 12.05 sans l’année, pour que le fichier puisse être réimporté. Pour tout l’espace de travail d’un coup, un propriétaire ou un administrateur peut préparer un export complet dans Paramètres › Données.

Mis à jour le 6 octobre 2026