Import, export et données · Mode d’emploi
Exporter vos données
Téléchargez un type d’enregistrement sous forme de fichier CSV, ou préparez un ZIP de tout votre espace de travail.
Exporter un type d’enregistrement
Sur Paramètres › Données, appuyez sur « Exporter » à côté des contacts, des affaires ou d’un autre type d’enregistrement. Un fichier CSV se télécharge immédiatement. Un fichier de contacts ou d’affaires ne contient que ceux que votre rôle vous permet de voir, avec le responsable de chacun sous forme d’adresse e-mail, pour que le fichier puisse être réimporté. Le bouton n’est présent que si votre rôle comprend l’export de ce module. Cela fonctionne aussi dans un espace de travail en lecture seule.
Tout exporter
Sous « Tout, dans un seul fichier », appuyez sur « Préparer un export complet ». Il est préparé en arrière-plan : un ZIP avec chaque enregistrement, votre historique d’activité et les fichiers que vous avez envoyés. Vous recevez une notification quand il est prêt. Il peut aussi être préparé quand l’espace de travail est en lecture seule.
Le télécharger
Quand l’export apparaît dans la liste, appuyez sur « Télécharger ».
Savoir combien de temps il est conservé
Quand un export doit être supprimé automatiquement, « supprimé le … » à côté indique la date : téléchargez-le avant. Vous pouvez le supprimer plus tôt avec le bouton corbeille ; rien ne change dans votre espace de travail.
Questions fréquentes
- L’export complet inclut-il les données RH ?
Oui. Tout ce que contient l’espace de travail s’y trouve, ce qui en fait le moyen de garder une copie avant la suppression des données RH. Préparez-le avant le renouvellement où le groupe RH part.
- Puis-je exporter sur le téléphone ?
Oui, les clients et les affaires, si vous avez le droit d’exporter : « Exporter les fiches clients » ou « Exporter les affaires » sous ⋯ dans Clients ou Affaires. Le fichier contient tout ce que vous pouvez voir, pas seulement ce qui est à l’écran, en CSV qui s’ouvre dans Excel, et le menu de partage s’ouvre avec. Un export trop grand pour un seul fichier est refusé, avec la raison.
- Puis-je exporter les produits sur le téléphone ?
Oui : « Exporter en CSV » sous ⋯ dans Produits télécharge les produits en CSV et ouvre le menu de partage.
- Puis-je exporter tout l’espace de travail sur le téléphone ?
Oui : Exporter prend un type d’enregistrement ou tout l’espace de travail ; un export de l’espace de travail apparaît dans la liste une fois prêt, à enregistrer dans Fichiers ou à supprimer.
À lire ensuite
Supprimer un export ou tout l’espace de travail
Supprimez un export dont vous n’avez plus besoin, ou supprimez l’espace de travail et tout son contenu. La suppression d’un espace de travail est irréversible.
Ce qui se passe au renouvellement, et ce qu’une option résiliée emporte avec elle
Votre licence et vos options se renouvellent ensemble — en hryvnias sur une facture, en euros ou en dollars en un prélèvement. Ce que vous avez résilié part au renouvellement, parfois avec des données — Setvos vous prévient bien avant.
Résilier votre licence
Empêchez le renouvellement de votre licence. Vous gardez un accès complet jusqu’à la fin de la période déjà payée, et pouvez revenir sur la résiliation d’ici là.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
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Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.