Contacts · Mode d’emploi
Étiqueter les clients et filtrer par étiquette
Marquez les clients que vous traitez différemment — VIP, allergie ou ne pas appeler, par exemple — et retrouvez-les en un clic.
Ouvrir le sélecteur d’étiquettes
Sur la fiche d’un client, appuyez sur « Étiquettes » à côté de son nom. Le bouton est disponible pour les rôles autorisés à modifier les clients.
Choisir ou créer une étiquette
Commencez à taper dans « Filtrer ou créer… ». Choisissez une étiquette existante pour l’ajouter ; si aucune étiquette ne porte encore ce nom, choisissez la ligne « Créer » suivie de ce nom pour la créer et l’ajouter aussitôt. Choisissez une étiquette déjà cochée pour la retirer.
Voir les étiquettes
Les étiquettes s’affichent comme des libellés de couleur à côté du nom du client, et dans la colonne « Étiquettes » de la liste sur un écran large.
Filtrer la liste par étiquette
Dans Contacts, choisissez l’étiquette dans le menu des étiquettes à côté de la zone de recherche.
Supprimer une étiquette que vous n’utilisez plus
Dans le sélecteur d’étiquettes, la corbeille à côté d’une étiquette la supprime après confirmation. Elle est retirée de tous les clients et de toutes les entreprises qui la portent. Supprimer une étiquette exige un rôle autorisé à supprimer des clients.
Questions fréquentes
- Puis-je envoyer une campagne à tous les clients qui portent une étiquette ?
Oui. L’audience d’une campagne peut être construite à partir d’étiquettes ; voir la section consacrée aux campagnes.
- Les entreprises peuvent-elles aussi avoir des étiquettes ?
Oui. Saisissez-les dans le champ « Étiquettes » d’une entreprise, séparées par des virgules. Elles viennent de la même liste que les étiquettes de vos clients, et un nom qu’aucune étiquette ne porte encore en ajoute une nouvelle.
- Comment étiqueter un client sur le téléphone ?
Sur la fiche du client, choisissez « Étiquettes » sous ⋯. Cherchez une étiquette et touchez-la pour l’ajouter ou la retirer, ou créez-en une nouvelle avec une couleur. Supprimer une étiquette demande confirmation, car elle disparaît de tous les enregistrements. La liste des clients a un bouton par étiquette.
À lire ensuite
Trouver un client dans la liste
Recherchez, filtrez et triez la liste des clients, et parcourez une longue liste sans perdre votre place.
Travailler avec la fiche d’un client
Lisez l’historique d’un client, consignez notes et appels, et tenez à jour ses détails, ses fichiers et ses tâches depuis un seul écran.
Enregistrer une audience à réutiliser dans les campagnes et les diffusions
Décrivez une fois un groupe de clients, comme « pas revus depuis 90 jours » ou « anniversaire cette semaine », et choisissez-le à chaque campagne ou diffusion par SMS.
Plus dans Contacts
- Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
- Ajouter un client à la main
- Les enfants, animaux et véhicules d’un client
- Fusionner des clients en double
- Empêcher un client de réserver en ligne
- Exporter ou effacer les données personnelles d’un client
- Importer ou exporter votre liste de clients
- Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
- Travailler avec une entreprise, la fusionner ou la supprimer
- Contacts : questions fréquentes
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