Contacts · Mode d’emploi
Fusionner des clients en double
Trouvez les clients saisis plus d’une fois, choisissez la fiche à conserver et intégrez-y les autres, avec leurs rendez-vous, factures, points, fichiers et historique.
Ouvrir la recherche de doublons
Dans Contacts, appuyez sur « Trouver les doublons » (sous le bouton ⋯ sur téléphone). La fenêtre liste des groupes de clients, parmi ceux que votre rôle vous permet de voir, qui partagent un numéro de téléphone ou un e-mail. Un même numéro écrit de deux façons, avec et sans l’indicatif du pays, compte comme un seul.
Choisir qui conserver
Dans chaque groupe, ouvrez le menu sous les noms et choisissez « Conserver … » pour la fiche dont le nom, le téléphone et l’e-mail sont justes. La fiche conservée garde ses propres détails ; rien n’y est copié depuis les autres. Recopiez donc d’abord sur la fiche conservée ce dont vous avez encore besoin, comme une note de contre-indications ou l’un de vos champs personnalisés.
Fusionner
Appuyez sur « Fusionner ». Setvos demande « Fusionner dans … ? » et indique ce qui va être déplacé ; appuyez de nouveau sur « Fusionner » pour continuer. Un groupe de trois fiches ou plus est fusionné en une seule fois.
Savoir ce qui est déplacé
Tout ce qui est enregistré sur les autres fiches passe sur la fiche conservée : rendez-vous et rendez-vous récurrents, factures et factures récurrentes, affaires, commandes, SMS, conversations, tâches, notes, fichiers, mesures, formulaires de consentement signés, cartes enregistrées, la conversation Telegram du client, les codes promo qu’il a utilisés et son historique de campagnes. Les points de fidélité sont additionnés et les étiquettes réunies. Si la fiche conservée a déjà une carte enregistrée par défaut, celle-ci reste la carte par défaut. Les enfants, animaux et véhicules des autres passent aussi sur la fiche conservée, et les visites, places et souscriptions qui les nomment continuent de le faire.
Savoir ce que deviennent les autres
Elles quittent la liste, et un ancien lien vers l’une d’elles affiche « Contact introuvable ». Tout ce qu’elles contenaient se trouve sur la fiche que vous avez conservée.
Questions fréquentes
- Puis-je annuler une fusion ?
Non. Tout ce qui a été déplacé reste sur la fiche conservée, et il n’existe aucun moyen de séparer à nouveau les fiches : vérifiez donc le groupe avant d’appuyer sur « Fusionner ».
- Un import fusionne-t-il les doublons à ma place ?
Non. Un import ne fusionne jamais deux clients : une ligne dont le téléphone ou l’e-mail figure déjà sur une fiche est ignorée ou, dans l’importeur complet, peut mettre cette fiche à jour. La fusion reste toujours votre décision.
- Qui peut fusionner des clients ?
Toute personne dont le rôle permet de modifier les clients. La recherche de doublons ne montre que les clients que votre rôle vous permet de voir.
- Puis-je fusionner des clients en double sur le téléphone ?
Oui. Dans l’onglet Clients, choisissez « Trouver les doublons » sous ⋯. Les clients qui partagent un numéro ou un e-mail sont regroupés : choisissez celui qui reste et appuyez sur « Fusionner ». Tout ce qui est enregistré sur les autres — visites, affaires, factures, messages, fichiers, consentements et points — passe sur celui qui reste. C’est irréversible.
À lire ensuite
Travailler avec la fiche d’un client
Lisez l’historique d’un client, consignez notes et appels, et tenez à jour ses détails, ses fichiers et ses tâches depuis un seul écran.
Importer ou exporter votre liste de clients
Faites entrer un fichier CSV de clients depuis la liste des clients, voyez exactement ce qui va se passer avant tout enregistrement, et téléchargez votre liste sous forme de tableur.
Travailler avec une entreprise, la fusionner ou la supprimer
Voyez toutes les personnes d’une entreprise et ses affaires en cours, modifiez ses détails, intégrez-y une entreprise en double, ou supprimez-la.
Cherchez les clients en double après un import
Un client que votre ancien système avait en double, ou qui se connecte plus tard pour réserver avec un e-mail absent de votre fichier, peut se retrouver avec deux fiches. Une fusion n’en garde qu’une, avec tout ce qui s’y rattache.
Réserver des rendez-vous récurrents et des rappels
Créez un rendez-vous qui se répète chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois, réservez un rendez-vous de suivi unique des mois à l’avance, et mettez fin à une série quand le client ne vient plus.
Plus dans Contacts
- Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
- Trouver un client dans la liste
- Ajouter un client à la main
- Les enfants, animaux et véhicules d’un client
- Étiqueter les clients et filtrer par étiquette
- Empêcher un client de réserver en ligne
- Exporter ou effacer les données personnelles d’un client
- Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
- Contacts : questions fréquentes
Ouvrir dans Setvos
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