Import, export et données · Vue d’ensemble
Import, export et données : faire entrer et sortir vos données
Tout sur le transfert de données vers et depuis Setvos : importer des fichiers d’un autre système, exporter un type d’enregistrement ou tout, et supprimer.
Un seul écran pour les fichiers
Paramètres › Données liste chaque type d’enregistrement que vous pouvez importer ou exporter : contacts, entreprises, affaires, produits, prestations et rendez-vous passés. Les propriétaires et les administrateurs ouvrent cet écran ; ce que chacun peut importer ou exporter dépend toujours de son rôle, et un type qu’il peut seulement exporter indique « Lecture seule ».
Rien n’est écrit avant que vous l’ayez vu
Un import affiche d’abord un aperçu : combien de lignes seraient nouvelles, mises à jour ou ignorées, et pourquoi une ligne pose problème. Seul « Importer ces lignes » enregistre quoi que ce soit.
Un import peut être annulé tant que vous ne l’utilisez pas
Un import de clients, de prestations ou de visites passées peut être annulé depuis « Historique des imports ». Ce que vous avez utilisé depuis reste : une visite dans une vente, une prestation dans une visite, un client avec une visite ou une facture. Les imports d’autres types d’enregistrement ne le peuvent pas : lisez donc l’aperçu avant de les importer.
Vos données vous appartiennent
« Tout, dans un seul fichier » prépare un ZIP avec chaque enregistrement, votre historique d’activité et les fichiers que vous avez envoyés — à conserver. Il peut aussi être préparé dans un espace de travail en lecture seule : un essai ou une licence expirés n’enferment jamais vos données.
Supprimer
Le propriétaire peut supprimer tout l’espace de travail depuis le bas de cet écran. C’est irréversible : exportez donc d’abord.
À lire ensuite
Importer des clients, des prestations ou d’autres enregistrements depuis un fichier
Reprenez votre liste depuis Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha ou un tableur. Vous voyez ce que ferait le fichier avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.
Annuler un import
Supprimez les clients, prestations ou visites passées créés par un import, si le résultat n’est pas celui que vous attendiez.
Exporter vos données
Téléchargez un type d’enregistrement sous forme de fichier CSV, ou préparez un ZIP de tout votre espace de travail.
Supprimer un export ou tout l’espace de travail
Supprimez un export dont vous n’avez plus besoin, ou supprimez l’espace de travail et tout son contenu. La suppression d’un espace de travail est irréversible.
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Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.