Contacts · Mode d’emploi
Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
Regroupez sous leur entreprise les personnes avec qui vous traitez, voyez les affaires en cours de chaque entreprise, et laissez les nouveaux clients se ranger d’eux-mêmes selon le domaine de leur e-mail.
Ouvrir la liste des entreprises
Ouvrez Contacts › Entreprises, ou choisissez « Entreprises » en haut de la liste des clients (sous le bouton ⋯ sur téléphone). Chaque ligne indique l’entreprise, combien de personnes vous y connaissez, la valeur de ses affaires en cours et ses étiquettes. Au-dessus de la liste, « Comptes » compte les entreprises et « Pipeline en cours » additionne les affaires en cours de celles qui sont affichées.
Ajouter une entreprise
Appuyez sur « Nouvelle entreprise » et renseignez « Nom de l’entreprise ». Si l’entreprise a son propre domaine e-mail, comme acme.ua, indiquez-le dans « Domaine e-mail ». Ajoutez si vous le souhaitez un e-mail, un téléphone, une adresse et des notes, ainsi que des étiquettes dans « Étiquettes », séparées par des virgules. Appuyez ensuite sur « Enregistrer ».
Laisser les clients se ranger d’eux-mêmes
Un client dont l’e-mail est sur le domaine d’une entreprise est rangé sous cette entreprise quand vous le créez, tout comme un client encore sans entreprise qui reçoit plus tard une telle adresse. Les messageries gratuites comme gmail.com ne correspondent jamais : les clients particuliers ne sont jamais regroupés entre eux. Un nouveau client sans e-mail, ou avec une messagerie gratuite, est rangé sous une entreprise dont le nom est exactement ce que vous avez saisi dans son champ « Entreprise ».
Laisser les affaires suivre
Une affaire créée pour un client qui appartient à une entreprise compte dans les affaires en cours de cette entreprise.
Trouver une entreprise
Recherchez par nom, domaine, e-mail ou téléphone avec « Rechercher des entreprises… », et filtrez par les champs d’entreprise personnalisés de votre espace de travail s’il en a.
Questions fréquentes
- Deux entreprises peuvent-elles utiliser le même domaine e-mail ?
Non. Un domaine déjà utilisé par une entreprise est refusé pour une autre. S’il s’agit de la même entreprise, fusionnez-les.
- J’ai changé l’entreprise sur la fiche d’un client. Pourquoi rien n’a-t-il bougé ?
Le champ « Entreprise » de la fiche d’un client n’est qu’un libellé. Un client est rangé sous une entreprise quand il est créé, ou quand un client encore sans entreprise reçoit un e-mail sur son domaine ; ensuite, c’est la fusion de deux entreprises qui déplace les personnes de l’une à l’autre.
- Où sont les entreprises sur le téléphone ?
Dans l’onglet Clients, appuyez sur « Entreprises ». Ceux qui voient les affaires ont les tuiles « Comptes » et « Pipeline en cours », avec un montant par devise. Cherchez par nom ou par domaine ; chaque ligne affiche le domaine, les personnes, une étiquette et le pipeline. + ajoute une entreprise : nom, domaine e-mail, e-mail, téléphone, adresse, notes et champs personnalisés. Sur un iPad, l’entreprise s’ouvre à côté de la liste.
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Ajouter un client à la main
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Affaires : le travail que vous cherchez à décrocher
Suivez chaque affaire que vous espérez conclure sur un tableau d’étapes, voyez ce que vaut chaque étape et notez pourquoi les affaires sont gagnées ou perdues.
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