Contacts · Mode d’emploi
Travailler avec une entreprise, la fusionner ou la supprimer
Voyez toutes les personnes d’une entreprise et ses affaires en cours, modifiez ses détails, intégrez-y une entreprise en double, ou supprimez-la.
Ouvrir l’entreprise
Cliquez sur une entreprise dans Contacts › Entreprises. Les tuiles du haut indiquent combien de personnes vous y connaissez et la valeur de ses affaires en cours.
Voir ses personnes et ses affaires
« Personnes » liste les clients rangés sous elle et « Affaires en cours » ses affaires qui ne sont encore ni gagnées ni perdues. Cliquez sur un nom pour l’ouvrir ; les longues listes ont leurs propres pages.
Modifier ses détails
Appuyez sur « Modifier », changez ce qu’il faut, étiquettes comprises, et appuyez sur « Enregistrer ». Les champs d’entreprise personnalisés de votre espace de travail apparaissent sous « Plus de détails », avec leur nom, une fois remplis, et ses étiquettes s’affichent comme libellés sous les listes.
Y fusionner une entreprise en double
Appuyez sur « Fusionner », recherchez l’autre entreprise dans le champ « Fusionner » de la fenêtre, choisissez-la et appuyez sur « Fusionner ». Cette entreprise est conservée ; les personnes, les affaires et les factures de l’autre sont déplacées ici, ses étiquettes sont ajoutées, et elle est archivée plutôt que supprimée.
Supprimer une entreprise
Appuyez sur « Supprimer » et confirmez. L’entreprise disparaît ; ses personnes, ses affaires et ses factures restent et ne sont simplement plus regroupées sous elle.
Questions fréquentes
- Qui peut modifier, fusionner ou supprimer une entreprise ?
Modifier et fusionner exigent un rôle autorisé à modifier les clients ; supprimer, un rôle autorisé à les supprimer.
- Comment le pipeline ouvert d’une entreprise est-il compté ?
À partir de ses affaires ouvertes que vous pouvez voir, avec un total par devise. Si vous ne pouvez pas voir les affaires, ou si le module est désactivé, le chiffre affiche un tiret.
- Que montre une entreprise sur le téléphone ?
Les tuiles de ses personnes et de son pipeline, appeler, « Site web » et « Nouvelle affaire ». « Personnes » ouvre chaque client de l’entreprise, et les affaires en cours ouvrent chaque affaire ; les détails portent les champs personnalisés. La suppression demande confirmation, et les personnes restent des clients sans entreprise. « Fusionner » cherche le doublon et demande confirmation avant de l’intégrer à cette entreprise : ses contacts, affaires et factures passent ici, et le doublon est archivé, pas supprimé.
À lire ensuite
Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
Regroupez sous leur entreprise les personnes avec qui vous traitez, voyez les affaires en cours de chaque entreprise, et laissez les nouveaux clients se ranger d’eux-mêmes selon le domaine de leur e-mail.
Fusionner des clients en double
Trouvez les clients saisis plus d’une fois, choisissez la fiche à conserver et intégrez-y les autres, avec leurs rendez-vous, factures, points, fichiers et historique.
Affaires : le travail que vous cherchez à décrocher
Suivez chaque affaire que vous espérez conclure sur un tableau d’étapes, voyez ce que vaut chaque étape et notez pourquoi les affaires sont gagnées ou perdues.
Plus dans Contacts
- Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
- Trouver un client dans la liste
- Ajouter un client à la main
- Travailler avec la fiche d’un client
- Les enfants, animaux et véhicules d’un client
- Étiqueter les clients et filtrer par étiquette
- Empêcher un client de réserver en ligne
- Exporter ou effacer les données personnelles d’un client
- Importer ou exporter votre liste de clients
- Contacts : questions fréquentes
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