Contacts · Mode d’emploi
Trouver un client dans la liste
Recherchez, filtrez et triez la liste des clients, et parcourez une longue liste sans perdre votre place.
Taper dans la zone de recherche
Ouvrez Contacts et tapez dans « Rechercher des contacts… ». La recherche porte sur le prénom et le nom, l’e-mail, le téléphone et l’entreprise, et la liste se réduit au fil de la saisie.
Filtrer par étiquette
Ouvrez le menu des étiquettes à côté de la zone de recherche et choisissez une étiquette pour ne voir que les clients qui la portent. Choisissez « Toutes les étiquettes » pour revoir tout le monde.
Filtrer par vos champs personnalisés
Si votre espace de travail a ajouté ses propres champs, ceux qui contiennent un choix, un oui ou non, un nombre, un montant ou une date apparaissent comme filtres. Choisissez une valeur ou, pour les nombres, les montants et les dates, renseignez « De » et « À », puis appuyez sur « Appliquer ». Les champs texte ne sont pas proposés comme filtres.
Trier la liste
Le menu de tri classe la liste par « Plus récents d’abord », « Plus anciens d’abord », « Nom A–Z » ou « Nom Z–A ».
Parcourir une longue liste
La liste affiche 25 clients à la fois. Utilisez les numéros de page en dessous, ou choisissez « 50 par page » ou « 100 par page » dans le menu à côté. Votre recherche, vos filtres et la page font partie de l’adresse de la page : une actualisation, ou un lien envoyé à un collègue, affiche la même vue.
Sur téléphone
Les filtres se replient dans un bouton « Filtres » à côté de la zone de recherche ; le nombre qu’il affiche indique combien sont actifs. La liste se présente alors sous forme d’encadrés, un par client.
Questions fréquentes
- Pourquoi un client manque-t-il dans ma liste ?
Le plus souvent, une recherche ou un filtre est encore actif : effacez-le et regardez à nouveau. Sinon, le client se trouve peut-être hors de ce que votre rôle vous permet de voir — par exemple un client dont un collègue est le responsable, ou un client qui a réservé en ligne et n’a pas encore de responsable —, ou il a été fusionné dans une autre fiche comme doublon.
- Comment trouver un client sur le téléphone ?
Dans Setvos Business, l’onglet Clients cherche par nom, téléphone ou e-mail ; les espaces dans le numéro ne comptent pas. Les boutons sous la recherche choisissent « Tous » ou l’une de vos étiquettes, et le bouton de tri passe par « Plus récents », « Plus anciens », « Nom A–Z » et « Nom Z–A ». « Filtres » est construit à partir de vos champs personnalisés, avec en plus « Visites » de… à… pour ceux qui voient les réservations. Chaque ligne affiche la photo ou les initiales, le badge « Bloqué », le poste et l’entreprise ou l’e-mail, deux étiquettes et « +N », le nombre de visites et le responsable. Faites glisser une ligne pour appeler ou envoyer un SMS : le SMS manque pour un client qui a demandé à ne pas recevoir de messages ou qui est bloqué, et les deux utilisent les applications du téléphone, donc fonctionnent aussi hors connexion. Appuyez longuement sur une ligne pour « Sélectionner » plusieurs clients et les supprimer ensemble. Quand les filtres ne trouvent rien, « Aucun résultat » propose « Effacer les filtres ». Sur un iPad, la fiche s’ouvre à côté de la liste.
À lire ensuite
Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
Tenez une fiche par client avec son historique, ses notes, ses étiquettes et ses fichiers, retrouvez n’importe qui en quelques secondes et gardez la liste sans doublons.
Étiqueter les clients et filtrer par étiquette
Marquez les clients que vous traitez différemment — VIP, allergie ou ne pas appeler, par exemple — et retrouvez-les en un clic.
Ajouter vos propres champs aux contacts, entreprises et affaires
Ajoutez les informations que Setvos ne demande pas par défaut — une immatriculation, une allergie, un numéro de contrat —, renseignez-les sur les contacts, les entreprises et les affaires, et filtrez les listes selon ces champs.
Tout retrouver avec ⌘K
Appuyez sur ⌘K (Ctrl+K sous Windows) sur n’importe quel écran pour chercher dans vos enregistrements, aller à un module, trouver un article d’aide ou lancer une action courante, sans quitter la page.
Plus dans Contacts
- Ajouter un client à la main
- Travailler avec la fiche d’un client
- Les enfants, animaux et véhicules d’un client
- Fusionner des clients en double
- Empêcher un client de réserver en ligne
- Exporter ou effacer les données personnelles d’un client
- Importer ou exporter votre liste de clients
- Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
- Travailler avec une entreprise, la fusionner ou la supprimer
- Contacts : questions fréquentes
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