Contacts · Mode d’emploi
Exporter ou effacer les données personnelles d’un client
Répondez à un client qui demande ce que vous détenez sur lui ou qui vous demande de l’oublier, et sachez en quoi effacer diffère de supprimer.
Exporter ses données
Sur la fiche du client, choisissez « Exporter ses données ». Un fichier contenant ce que votre espace de travail détient sur lui, dans la limite de ce que votre rôle permet de voir, est téléchargé sur votre ordinateur : ses détails, notes, affaires, tâches, rendez-vous, factures, messages et plus encore.
Effacer ses données personnelles
Choisissez « Effacer les données personnelles » et confirmez avec « Effacer ». Son nom, ses coordonnées, ses notes, ses notes de santé, ses mesures, ses formulaires de consentement signés, sa langue, ses fichiers, ses messages et ses cartes enregistrées sont supprimés définitivement. Ses rendez-vous, factures et tickets de caisse restent, rattachés à un enregistrement anonyme, car vos registres en ont encore besoin. C’est irréversible. Les enfants, animaux et véhicules tenus sous leur fiche sont supprimés aussi ; les visites qui en nommaient un restent, sans le nom.
Ou supprimer une fiche créée par erreur
« Supprimer » retire définitivement le client, son historique et ses fichiers, après confirmation. Utilisez-le pour une fiche créée par erreur. Un client qui figure sur une facture, une facture récurrente ou une commande ne peut pas être supprimé ; effacez plutôt ses données personnelles, pour que ces documents restent complets sans la personne.
Vérifier votre rôle
L’export exige le droit d’exporter ; l’effacement et la suppression exigent le droit de supprimer des clients. Si vous ne voyez pas ces options, adressez-vous à un propriétaire ou à un administrateur.
Questions fréquentes
- Pourquoi la suppression d’un client échoue-t-elle ?
Le client figure sur une facture, une facture récurrente ou une commande, que votre entreprise conserve, et le message le précise. Utilisez plutôt « Effacer les données personnelles » : les documents restent, sans les détails du client.
- Puis-je récupérer un client effacé ?
Non. L’effacement est définitif. Si vous risquez d’avoir besoin de ses détails, exportez-les d’abord.
- Que deviennent ses messages et ses tickets ?
Ses conversations dans la Boîte de réception sont supprimées, avec chaque photo et fichier qu’elles contiennent. Les tickets qu’il a ouverts restent, avec leur statut et leurs délais de réponse, mais l’objet et tous les messages sont vidés et leurs fichiers supprimés.
- Puis-je exporter ou effacer les données d’un client sur le téléphone ?
Oui, depuis ⋯ sur la fiche. « Exporter ses données » crée un fichier JSON et ouvre le menu de partage. « Effacer les données personnelles » vous demande de taper le nom complet du client ; son nom, ses coordonnées, ses notes, ses notes de santé, ses mesures, ses consentements signés, ses fichiers, ses messages et ses cartes enregistrées sont alors supprimés définitivement, tandis que les rendez-vous, factures et reçus restent sans nom. « Supprimer » retire un client avec son historique et ses fichiers ; un client présent sur des factures ou des commandes ne peut pas être supprimé, et l’application le dit et propose « Effacer les données personnelles ».
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Travailler avec la fiche d’un client
Lisez l’historique d’un client, consignez notes et appels, et tenez à jour ses détails, ses fichiers et ses tâches depuis un seul écran.
Empêcher un client de réserver en ligne
Bloquez les réservations d’un client sur votre page de réservation, gardez le motif sur sa fiche et levez le blocage plus tard.
Sécurité et connexion
Protégez votre compte avec un bon mot de passe et la connexion à deux facteurs, gardez un œil sur les appareils connectés, et décidez quand notre équipe d’assistance peut entrer dans votre espace de travail.
Exporter vos données
Téléchargez un type d’enregistrement sous forme de fichier CSV, ou préparez un ZIP de tout votre espace de travail.
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