Affaires · Vue d’ensemble
Affaires : le travail que vous cherchez à décrocher
Suivez chaque affaire que vous espérez conclure sur un tableau d’étapes, voyez ce que vaut chaque étape et notez pourquoi les affaires sont gagnées ou perdues.
Le tableau
Affaires s’ouvre sur « Tableau » : une colonne par étape d’un pipeline, avec pour chacune le nombre d’affaires qu’elle contient et leur total. Faites glisser une carte vers la colonne suivante à mesure que le travail avance.
La liste
« Liste » présente vos affaires ligne par ligne : vous pouvez les rechercher, les filtrer par statut, par pipeline ou par vos champs d’affaire personnalisés, les trier et les exporter.
La page d’une affaire
Cliquez sur une affaire pour ouvrir sa page : son montant, son étape, son client, son responsable et sa date de clôture prévue, l’historique des notes et des changements d’étape, et les tâches qui la concernent.
Étapes et pipelines
Vos étapes partent de votre type d’activité. Un propriétaire ou un administrateur les renomme, les réordonne et en ajoute, et crée d’autres pipelines, dans Paramètres › Pipelines. Chaque étape signifie en cours, gagnée ou perdue, et c’est le passage d’une affaire dans une étape gagnée ou perdue qui la clôture. Avec plusieurs pipelines, un menu à côté de « Tableau » et « Liste » permet de passer de l’un à l’autre.
Qui voit quelles affaires
C’est votre rôle qui décide. « Tous les enregistrements » voit toutes les affaires ; « Son équipe » voit celles dont le « Responsable » est vous ou une personne de votre équipe, et « Les siens uniquement » seulement les vôtres. Une affaire que vous ajoutez vous est attribuée, sauf si vous choisissez un autre responsable ; une affaire qui arrive du formulaire de votre site web n’a pas de responsable : seuls les rôles qui voient tous les enregistrements la voient, jusqu’à ce que quelqu’un lui en attribue un. Une affaire hors de votre rôle n’apparaît ni sur votre tableau ni dans votre liste, et les totaux des colonnes ne comptent que ce que vous pouvez voir.
Par où commencer
Renommez les étapes avec les mots qu’emploie déjà votre équipe, puis ajoutez les affaires sur lesquelles vous travaillez en ce moment avec « Nouvelle affaire ».
À lire ensuite
Ajouter une affaire
Créez une affaire avec un titre, une valeur, un client et un responsable, et placez-la dès le départ dans le bon pipeline et à la bonne étape.
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Travailler sur la page d’une affaire
Faites passer une affaire à une autre étape, consignez ce qui s’est passé, gardez ses détails à jour et voyez les tâches qui la concernent, depuis un seul écran.
Configurer vos pipelines et leurs étapes
Renommez, réordonnez, ajoutez et retirez les étapes que traversent vos affaires, décidez quelles étapes clôturent une affaire et choisissez le pipeline par défaut.
Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
Tenez une fiche par client avec son historique, ses notes, ses étiquettes et ses fichiers, retrouvez n’importe qui en quelques secondes et gardez la liste sans doublons.
Tâches : les relances que vous avez promises
Notez chaque relance avec une échéance et une priorité, confiez-la à la personne qui s’en chargera, liez-la au client, à l’affaire ou à la facture qu’elle concerne, et cochez-la une fois faite.
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