Affaires · Mode d’emploi
Ajouter une affaire
Créez une affaire avec un titre, une valeur, un client et un responsable, et placez-la dès le départ dans le bon pipeline et à la bonne étape.
Ouvrir le formulaire
Dans Affaires, appuyez sur « Nouvelle affaire ». Si le bouton n’apparaît pas, votre rôle ne permet pas de créer des affaires.
Lui donner un nom et une valeur
« Titre » est le seul champ obligatoire. Saisissez la valeur dans le champ du montant, dont le libellé indique la devise de votre espace de travail ; c’est ce montant qu’additionnent les totaux en haut de chaque colonne.
Indiquer quand vous pensez la conclure
Choisissez une date dans « Clôture prévue ». Elle s’affiche sur la carte de l’affaire dans le tableau.
Choisir où elle démarre
Si vous avez plusieurs pipelines, « Pipeline » est réglé au départ sur celui que vous regardez ; choisissez-en un autre si l’affaire y a sa place. Dans « Étape », choisissez la colonne où elle démarre, ou laissez « Première étape ouverte ». L’affaire est créée dans le pipeline choisi.
Lier le client
Dans « Contact », recherchez le client par son nom, son téléphone ou son e-mail et choisissez-le, ou laissez « Aucun contact ». Si le client appartient à une entreprise, l’affaire compte dans les affaires en cours de cette entreprise.
Choisir qui s’en occupe
« Responsable » est réglé sur vous au départ. La liste contient les personnes à qui votre rôle vous permet de confier une affaire : tout le monde avec « Tous les enregistrements », les personnes de vos équipes avec « Son équipe ». Si votre rôle vous permet seulement de garder les affaires pour vous, le champ n’apparaît pas.
Remplir vos champs personnalisés
Les champs d’affaire ajoutés par votre espace de travail apparaissent en bas du formulaire. Un propriétaire ou un administrateur les gère dans Paramètres › Champs.
Enregistrer
Appuyez sur « Créer l’affaire ». La page de l’affaire s’ouvre.
Questions fréquentes
- Puis-je changer l’étape avec « Modifier » ?
Pas à l’intérieur de son pipeline. « Modifier » change le titre, le montant, la clôture prévue, le client, le responsable et vos champs personnalisés ; changez l’affaire d’étape sur le tableau, ou avec le menu des étapes en haut de sa page. Avec plusieurs pipelines, « Modifier » propose aussi « Pipeline » : choisissez-en un autre et son champ « Étape » apparaît ; l’affaire passe alors dans ce pipeline à l’enregistrement.
- Pourquoi le client que je cherche n’apparaît-il pas dans « Contact » ?
La recherche ne propose que les clients que votre rôle vous permet de voir. Tapez une plus grande partie de son nom, de son téléphone ou de son e-mail pour affiner ; s’il n’y est toujours pas, ajoutez-le d’abord dans Contacts.
- Comment ajouter une affaire sur le téléphone ?
Appuyez sur + dans Affaires, ou sur « Nouvelle affaire » dans la fiche d’un client, qui lie le client. Donnez-lui un titre, puis le montant et la devise, la clôture prévue, le client, l’entreprise, le responsable, le pipeline si vous en avez plusieurs, l’étape et les champs personnalisés. Une nouvelle affaire commence à la première étape en cours du pipeline que vous regardez, et une étape perdue demande le motif.
À lire ensuite
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Travailler sur la page d’une affaire
Faites passer une affaire à une autre étape, consignez ce qui s’est passé, gardez ses détails à jour et voyez les tâches qui la concernent, depuis un seul écran.
Tenir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez
Regroupez sous leur entreprise les personnes avec qui vous traitez, voyez les affaires en cours de chaque entreprise, et laissez les nouveaux clients se ranger d’eux-mêmes selon le domaine de leur e-mail.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Plus dans Affaires
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