Affaires · Mode d’emploi
Gagner ou perdre une affaire, et la rouvrir
Clôturez une affaire comme gagnée ou perdue, gardez une ligne qui explique une perte, et rouvrez une affaire si le travail reprend.
Savoir ce qui clôture une affaire
Chaque étape est marquée « En cours », « Gagnée » ou « Perdue » dans Paramètres › Pipelines. Une affaire dans une étape gagnée ou perdue est clôturée : son statut change et sa date de clôture est enregistrée.
Marquer une affaire comme gagnée
Déplacez-la dans une étape gagnée, sur le tableau ou avec le menu des étapes de sa page. Son badge de statut indique alors « Gagnée », et son responsable reçoit une notification qui ouvre l’affaire, sauf s’il l’a déplacée lui-même.
Marquer une affaire comme perdue, avec un motif
Déplacez-la dans une étape perdue, sur le tableau ou depuis sa page. Quand Setvos demande « Pourquoi a-t-elle été perdue ? », tapez une ligne et appuyez sur « Enregistrer le motif ». Le motif reste sur la page de l’affaire pour la prochaine personne qui la consulte.
Rouvrir une affaire
Ramenez-la dans une étape ouverte. Elle est de nouveau en cours, sa date de clôture est effacée et le motif de perte est retiré, pour qu’un ancien motif ne la suive pas.
Retrouver plus tard les affaires clôturées
Dans Affaires, choisissez « Liste », puis « Gagnées » ou « Perdues » dans le menu des statuts.
Questions fréquentes
- Puis-je changer le motif de perte plus tard ?
Oui. Sur la page de l’affaire, sous le motif dans « Détails », appuyez sur « Modifier le motif » — ou sur « Ajouter un motif » s’il n’y en a pas —, tapez-le et appuyez sur « Enregistrer le motif ». L’affaire reste perdue et sa date de clôture ne change pas. Il vous faut le droit de modifier les affaires.
- D’où viennent les motifs proposés ?
De vos propres affaires : les motifs saisis pour les affaires perdues ces douze derniers mois, les plus utilisés d’abord. Appuyez sur l’un d’eux pour remplir la ligne, ou saisissez-en un nouveau. Un nouvel espace de travail n’en a pas encore et ne voit que le champ.
- Comment marquer une affaire comme perdue sur le téléphone ?
Déplacez-la dans une étape perdue, sur le tableau ou avec les boutons d’étape. L’application demande « Pourquoi a-t-elle été perdue ? » : choisissez un motif déjà utilisé ou tapez-en un, puis « Enregistrer le motif » ou « Pas maintenant ». Le motif est compté dans « Motifs de perte », que ⋯ ouvre dans Affaires. Déplacer une affaire perdue d’une étape perdue à une autre ne redemande rien.
À lire ensuite
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Configurer vos pipelines et leurs étapes
Renommez, réordonnez, ajoutez et retirez les étapes que traversent vos affaires, décidez quelles étapes clôturent une affaire et choisissez le pipeline par défaut.
Rechercher, filtrer et exporter les affaires dans la liste
Voyez vos affaires ligne par ligne, retrouvez-en une par son titre ou son client, affinez la liste par statut, par pipeline ou par vos champs personnalisés, et téléchargez-la sous forme de tableur.
Créer et envoyer une facture
Préparez un brouillon de facture à partir de vos produits ou de lignes saisies, vérifiez-le et envoyez-le au client par e-mail au format PDF.
Plus dans Affaires
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