Affaires · Questions
Affaires : questions fréquentes
Réponses courtes sur les pipelines, qui voit quelles affaires, les totaux des étapes, les affaires venues de votre site web, les notifications d’affaires gagnées, les factures et les motifs de perte.
Questions fréquentes
- Puis-je avoir plusieurs pipelines ?
Oui. Ajoutez-en un dans Paramètres › Pipelines. Avec plusieurs pipelines, un menu à côté de « Tableau » et « Liste » choisit le pipeline affiché, « Nouvelle affaire » démarre dans ce pipeline, et « Définir par défaut » choisit celui sur lequel s’ouvre le tableau.
- Puis-je déplacer une affaire vers un autre pipeline ?
Oui. Ouvrez l’affaire, appuyez sur « Modifier » et choisissez l’autre pipeline dans « Pipeline ». Son champ « Étape » est réglé au départ sur la première étape ouverte de ce pipeline ; choisissez-en une autre si vous le souhaitez et appuyez sur « Enregistrer les modifications ». Le déplacement est inscrit dans l’historique de l’affaire et, vers une étape gagnée, prévient son responsable comme toute affaire gagnée. Déplacer des affaires exige un rôle autorisé à les modifier.
- Pourquoi un collègue ne voit-il pas mes affaires ?
Son rôle couvre moins d’enregistrements. Avec « Son équipe », un rôle ne voit que les affaires dont le responsable fait partie des équipes de son titulaire ; avec « Les siens uniquement », seulement celles dont son titulaire est le responsable. Donnez à l’affaire un responsable que votre collègue peut voir, ou demandez à un propriétaire ou à un administrateur d’élargir le rôle dans Paramètres › Rôles et droits.
- Qui est prévenu quand une affaire est gagnée ?
Son responsable, par une notification qui ouvre l’affaire, sauf s’il l’a gagnée lui-même. Cela se produit quelle que soit la façon dont l’affaire est devenue gagnée : déplacée sur le tableau ou depuis sa page, créée directement dans une étape gagnée, ou placée dans une étape passée à « Gagnée ».
- Que deviennent les affaires quand je supprime une étape ?
Elles passent dans la première étape ouverte du même pipeline et sont de nouveau en cours. Rien n’est supprimé avec l’étape.
- À quoi ressemble une affaire venue du formulaire de mon site web ?
Elle arrive dans la première étape ouverte de votre pipeline par défaut, avec pour titre le sujet du formulaire et l’entreprise ou le nom de l’expéditeur, dans la langue et la devise de votre espace de travail ; son message est conservé comme note sur l’affaire. Elle n’a pas de responsable : seuls les rôles qui voient tous les enregistrements la voient, jusqu’à ce que quelqu’un lui en attribue un.
- Gagner une affaire crée-t-il une facture ?
Non. Gagner une affaire et la facturer sont deux étapes distinctes ; créez vous-même la facture quand vous êtes prêt à facturer.
- Dois-je donner un motif quand une affaire est perdue ?
Non. « Pas maintenant » permet de passer, et l’affaire est perdue dans tous les cas. Une ligne de motif en vaut pourtant la peine : c’est la première chose qu’un collègue veut savoir quand le client revient.
- Comment déplacer une affaire sur mon téléphone ?
Ouvrez l’affaire et choisissez la nouvelle étape dans le menu en haut de sa page.
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