Affaires · Mode d’emploi
Travailler sur la page d’une affaire
Faites passer une affaire à une autre étape, consignez ce qui s’est passé, gardez ses détails à jour et voyez les tâches qui la concernent, depuis un seul écran.
Ouvrir l’affaire
Cliquez sur une carte du tableau ou sur une ligne de la liste dans Affaires. La page affiche le titre, le montant et un badge indiquant le statut.
La faire passer à une autre étape
Le menu en haut affiche l’étape actuelle ; choisissez une autre étape du même pipeline pour y déplacer l’affaire. Un passage dans une étape perdue demande « Pourquoi a-t-elle été perdue ? », comme sur le tableau. Le menu est grisé pour les rôles qui ne peuvent pas modifier les affaires.
Consigner ce qui s’est passé
Tapez dans la zone sous « Activité », choisissez « Note », « Appel », « E-mail » ou « Rendez-vous », et appuyez sur « Consigner l’activité ». Les changements d’étape sont ajoutés automatiquement à l’historique, avec le nom qu’avaient les étapes à ce moment-là. La zone est disponible pour les rôles autorisés à modifier les affaires.
Lire les détails
« Détails » affiche le montant, l’étape, le client (cliquez pour ouvrir sa fiche), le responsable, la clôture prévue, la date de clôture, le motif de la perte le cas échéant (avec « Modifier le motif » ou « Ajouter un motif » à côté), la date de création et les champs d’affaire personnalisés de votre espace de travail une fois remplis.
Voir ses tâches
L’encadré « Tâches » liste les tâches en cours concernant cette affaire ; son bouton + en ajoute une déjà liée à elle. Quand l’IA est activée pour votre espace de travail, l’encadré « Synthèse IA » résume l’affaire.
Saisissez son temps
La carte « Temps » montre le temps restant à facturer au client de l’affaire et les dernières saisies. Son bouton + saisit du temps, son bouton lecture lance un chronomètre et « Facturer le temps en attente » crée un brouillon de facture pour le client.
La modifier ou la supprimer
« Modifier » change le titre, le montant, la clôture prévue, le client, le responsable et vos champs personnalisés ; appuyez ensuite sur « Enregistrer les modifications ». Avec plusieurs pipelines, il propose aussi « Pipeline » : en choisir un autre affiche le champ « Étape » de ce pipeline, réglé au départ sur sa première étape ouverte, et l’enregistrement y déplace l’affaire, en l’inscrivant dans son historique comme tout changement d’étape. « Supprimer » (sous le bouton ⋯ sur téléphone) retire définitivement l’affaire et son historique, après confirmation.
Questions fréquentes
- Puis-je annuler la suppression d’une affaire ?
Non. Si le travail est simplement terminé, déplacez plutôt l’affaire dans une étape gagnée ou perdue ; elle garde ainsi son historique.
- Que montre une affaire sur le téléphone ?
Des boutons d’étape pour la déplacer, une étape perdue demandant le motif ; les détails — pipeline, client, entreprise, responsable, clôture prévue et motif de perte avec « Modifier le motif » ou « Ajouter un motif » ; les champs personnalisés ; « Activité » ; un « Résumé » qui utilise un crédit IA quand l’IA est activée ; et les tâches. Sous ⋯ se trouvent « Modifier » et « Supprimer », qui demande confirmation.
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Clôturez une affaire comme gagnée ou perdue, gardez une ligne qui explique une perte, et rouvrez une affaire si le travail reprend.
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Lier une tâche à un client, une affaire ou toute autre fiche
Rattachez une tâche aux fiches qu’elle concerne, pour que toute personne qui la lit sache de quoi il s’agit et puisse les ouvrir en un clic.
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