Affaires · Mode d’emploi
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Ouvrir le tableau
Affaires s’ouvre sur « Tableau », qui affiche un pipeline. Chaque colonne est une étape. Son en-tête indique combien d’affaires elle contient et leur valeur totale, calculée sur toutes, pas seulement sur les cartes à l’écran.
Faire glisser une carte
Faites glisser une affaire vers une autre colonne, ou vers le haut ou le bas dans la même colonne pour changer sa place. Le déplacement est enregistré immédiatement, et un changement d’étape est inscrit dans l’historique de l’affaire. Seuls les rôles autorisés à modifier les affaires peuvent faire glisser les cartes ; pour les autres, les cartes restent en place, et un clic ouvre toujours l’affaire.
Indiquer pourquoi une affaire a été perdue
Déposez une affaire venue d’une autre étape sur une étape qui signifie perdue : une fois le déplacement enregistré, Setvos demande « Pourquoi a-t-elle été perdue ? ». Tapez une ligne, par exemple le prix ou le calendrier, et appuyez sur « Enregistrer le motif », ou sur « Pas maintenant » pour passer. Le motif s’affiche sur la page de l’affaire. Changer la place d’une affaire à l’intérieur de la colonne des perdues ne repose pas la question.
Parcourir une longue colonne
Une colonne affiche une page d’affaires à la fois ; utilisez les flèches en bas de la colonne pour voir la page suivante. Chaque colonne a sa propre pagination.
Passer à un autre pipeline
Avec plusieurs pipelines, choisissez-en un dans le menu à côté de « Tableau » et « Liste » : le tableau affiche ses étapes. Ce choix fait partie de l’adresse de la page : une actualisation, ou un lien envoyé à un collègue, ouvre le même tableau.
Sur téléphone
Balayez l’écran latéralement pour passer d’une colonne à l’autre. Pour déplacer une affaire, ouvrez-la et choisissez la nouvelle étape dans le menu en haut de sa page.
Questions fréquentes
- Pourquoi le total d’une colonne ne correspond-il pas aux cartes que je vois ?
Le total compte toutes les affaires de cette étape que votre rôle vous permet de voir, sur toutes ses pages.
- Sur quel pipeline le tableau s’ouvre-t-il ?
Sur le pipeline par défaut, marqué « Par défaut » dans Paramètres › Pipelines, sauf si vous en avez choisi un autre dans le menu des pipelines. Un propriétaire ou un administrateur y change le pipeline par défaut avec « Définir par défaut ».
- Pourquoi une colonne affiche-t-elle plusieurs totaux ?
Les affaires dans des devises différentes ne sont jamais additionnées. Une colonne qui contient des affaires en hryvnias et en euros affiche un total par devise.
- Comment fonctionne le tableau des affaires sur le téléphone ?
L’onglet Affaires affiche « Tableau » ou « Liste », et un sélecteur de pipeline si vous en avez plusieurs. Chaque colonne affiche son nombre d’affaires et ses totaux par devise, et en charge d’autres quand vous la faites défiler. Une date de clôture passe au rouge une fois dépassée sur une affaire en cours. Appuyez longuement sur une carte pour la soulever, puis déposez-la dans une autre colonne ; le tableau défile quand vous atteignez son bord. Avec VoiceOver, utilisez « Déplacer vers… ». Déposer une affaire en cours dans une étape perdue demande le motif. Hors connexion, les affaires ne peuvent pas être déplacées. Sur un iPad, les colonnes sont plus larges, 292 points, et une affaire s’ouvre par-dessus le tableau.
À lire ensuite
Gagner ou perdre une affaire, et la rouvrir
Clôturez une affaire comme gagnée ou perdue, gardez une ligne qui explique une perte, et rouvrez une affaire si le travail reprend.
Travailler sur la page d’une affaire
Faites passer une affaire à une autre étape, consignez ce qui s’est passé, gardez ses détails à jour et voyez les tâches qui la concernent, depuis un seul écran.
Configurer vos pipelines et leurs étapes
Renommez, réordonnez, ajoutez et retirez les étapes que traversent vos affaires, décidez quelles étapes clôturent une affaire et choisissez le pipeline par défaut.
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