Affaires · Mode d’emploi
Rechercher, filtrer et exporter les affaires dans la liste
Voyez vos affaires ligne par ligne, retrouvez-en une par son titre ou son client, affinez la liste par statut, par pipeline ou par vos champs personnalisés, et téléchargez-la sous forme de tableur.
Passer à la liste
Dans Affaires, choisissez « Liste ». Chaque ligne indique l’affaire, son étape, son montant, son client, sa clôture prévue et son statut.
Rechercher
Tapez dans « Rechercher des affaires… ». La recherche porte sur le titre de l’affaire ainsi que sur le nom et l’entreprise du client.
Filtrer et trier
Choisissez « En cours », « Gagnées » ou « Perdues » dans le menu des statuts, ou « Tous les statuts » pour tout voir. Avec plusieurs pipelines, le menu à côté de « Tableau » et « Liste » affiche « Tous les pipelines » ou un seul. Les champs d’affaire personnalisés de votre espace de travail apparaissent aussi comme filtres. Le menu de tri classe la liste par « Plus récents d’abord », « Plus anciens d’abord », « Montant le plus élevé », « Montant le plus faible » ou « Titre A–Z ».
Ouvrir une affaire
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de l’affaire.
Exporter
Appuyez sur « Exporter » pour télécharger vos affaires sous forme de tableur CSV. Le fichier contient toutes les affaires que votre rôle vous permet de voir, pas seulement celles qu’affichent votre recherche ou vos filtres, et l’export exige un rôle autorisé à exporter.
Questions fréquentes
- Puis-je envoyer à un collègue la liste que je regarde ?
Oui. La vue, le pipeline, votre recherche, vos filtres et la page font partie de l’adresse de la page : une actualisation ou un lien affiche la même liste, dans la limite de ce que le rôle de votre collègue lui permet de voir.
- Puis-je voir les affaires en liste sur le téléphone ?
Oui : choisissez « Liste » dans l’onglet Affaires. Cherchez, puis ouvrez « Filtres » pour le statut, l’étape et vos champs personnalisés, et le tri : « Plus récentes d’abord », « Plus anciennes d’abord », « Montant le plus élevé », « Montant le plus faible » ou « Titre A–Z ». Sur un iPad, la liste est à côté de l’affaire.
À lire ensuite
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Gagner ou perdre une affaire, et la rouvrir
Clôturez une affaire comme gagnée ou perdue, gardez une ligne qui explique une perte, et rouvrez une affaire si le travail reprend.
Exporter vos données
Téléchargez un type d’enregistrement sous forme de fichier CSV, ou préparez un ZIP de tout votre espace de travail.
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