Membres, rôles et équipes · Mode d’emploi
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Ouvrir Rôles et droits
Ouvrez Paramètres › Rôles et droits. Les rôles sont listés avec le nombre de membres qui détiennent chacun d’eux ; les droits du rôle sélectionné s’affichent à côté.
Connaître les rôles prêts à l’emploi
Cinq rôles sont fournis avec chaque espace de travail, et ils ne peuvent pas être modifiés :
- Propriétaire : tout, y compris la facturation et les paramètres de l’espace de travail.
- Administrateur : tous les modules et la gestion de l’espace de travail ; voit la paie.
- Responsable : tous les modules et tous les enregistrements sauf la paie ; ne peut pas gérer l’espace de travail.
- Membre : ses propres enregistrements et ceux de son équipe dans les modules du quotidien. Pas de paie, pas d’exports, et impossible de supprimer des factures ou des commandes.
- Finances : consulte et exporte les factures, les rapports et la paie, et consulte le personnel et le stock ; ni agenda, ni clients, ni modifications. Un membre avec ce rôle est gratuit et ne compte pas pour votre licence.
Créer votre propre rôle
Appuyez sur « Nouveau rôle », donnez-lui un « Nom », une « Description » et une « Couleur », puis appuyez sur « Créer un rôle ». Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de copie à côté de n’importe quel rôle, rôles prêts à l’emploi compris, et ajuster la copie — c’est plus simple que de partir de zéro.
Cocher ce que le rôle peut faire
Pour chaque module, cochez « Consulter », « Créer », « Modifier », « Supprimer », « Exporter » et « Paramètres ». L’export est volontairement séparé de la consultation : voir une liste ne veut pas dire pouvoir l’emporter sous forme de fichier.
Choisir de qui il voit les enregistrements
Sous « Portée des enregistrements », choisissez « Tous les enregistrements », « Son équipe », « Les siens uniquement », « Aucun » ou, dans les modules qui gèrent des établissements, « Son établissement ». Un enregistrement hors de la portée d’une personne n’existe pas pour elle : il n’apparaît ni dans ses listes ni dans ses recherches. Les modules dont les enregistrements n’ont pas de responsable affichent « Non limitable ».
Vérifier et enregistrer
Une barre en bas compte vos modifications et le nombre de membres concernés. Appuyez sur « Enregistrer les modifications », ou sur « Abandonner » pour recommencer.
Supprimer un rôle que vous avez créé
Appuyez sur la corbeille à côté du rôle. Si des membres le détiennent, la fenêtre indique combien et vous demande sous « Les déplacer vers » vers quel rôle les déplacer ; appuyez ensuite sur « Supprimer le rôle ». Ils sont entièrement déplacés : dès lors, leur accès est celui du nouveau rôle. Propriétaire n’est pas proposé — la propriété se transmet avec « Transférer la propriété », pas en supprimant un rôle. La suppression d’un rôle est irréversible.
Questions fréquentes
- Puis-je donner un droit supplémentaire à une personne sans créer de rôle ?
Oui. Ouvrez la personne dans Paramètres › Membres et ajoutez une dérogation sous « Dérogations ».
- Puis-je supprimer un rôle que des membres détiennent encore ?
Oui, si c’est un rôle que vous avez créé : la fenêtre demande vers quel rôle les déplacer — n’importe lequel sauf Propriétaire — et ils reçoivent les accès de ce rôle. Les quatre rôles prêts à l’emploi ne peuvent pas être supprimés et n’ont donc pas de corbeille ; copiez-en un et ajustez la copie.
- Puis-je modifier les rôles sur le téléphone ?
Oui : Rôles et droits crée, modifie, duplique et supprime des rôles, en déplaçant les membres d’un rôle supprimé vers un autre. Sur un téléphone, les droits sont une liste de modules, chacun avec ses interrupteurs et sa portée ; sur un iPad, une grille de modules et d’actions. Une barre compte vos changements, avec Enregistrer et Abandonner. Le rôle d’un membre change aussitôt depuis sa fiche, et seul un propriétaire change un propriétaire.
À lire ensuite
Modifier le rôle ou les accès d’une personne
Donnez un autre rôle à un membre, accordez-lui ou retirez-lui un droit rien que pour lui, et vérifiez ce qu’il peut réellement faire.
Regrouper les personnes en équipes
Créez des équipes pour qu’un rôle limité à sa propre équipe voie le travail de toute l’équipe, et pour que les invitations placent directement les nouveaux arrivants dans ces équipes.
Inviter des personnes dans votre espace de travail
Envoyez des invitations par e-mail, choisissez le rôle et les équipes de chaque nouvel arrivant avant qu’il ne rejoigne l’espace de travail, et consultez ou révoquez les invitations encore en attente.
Paie : une rémunération calculée d’après ce qui s’est réellement passé
Établissez la paie de chaque mois à partir des modes de rémunération, des heures, des ventes et des congés de chacun, vérifiez-la par jour ou par mois, puis approuvez-la et enregistrez-la comme payée.
Plus dans Membres, rôles et équipes
Ouvrir dans Setvos
Connecté ? Cet article se trouve aussi dans le menu Aide de l’application.
Toujours bloqué ?
Dites-nous ce que vous essayiez de faire : nous répondons par chat, en six langues. Nous écrire
Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.