Affaires · Mode d’emploi
Configurer vos pipelines et leurs étapes
Renommez, réordonnez, ajoutez et retirez les étapes que traversent vos affaires, décidez quelles étapes clôturent une affaire et choisissez le pipeline par défaut.
Ouvrir les pipelines
Ouvrez Paramètres › Pipelines ; cet écran est réservé aux propriétaires et aux administrateurs. Chaque pipeline est un encadré, et celui marqué « Par défaut » est celui sur lequel s’ouvre le tableau.
Renommer une étape
Cliquez sur le nom d’une étape, tapez le nouveau nom et cliquez ailleurs ; l’enregistrement est automatique. La colonne est renommée partout à la fois, y compris pour les affaires qui s’y trouvent déjà : utilisez donc les mots que votre équipe emploie à voix haute. Les historiques des affaires gardent le nom qu’avaient les étapes au moment où une affaire a changé d’étape.
Décider de ce que signifie une étape
Le menu à côté de chaque nom indique « En cours », « Gagnée » ou « Perdue ». Les étapes gagnées et perdues clôturent une affaire, et chaque pipeline doit avoir au moins une étape gagnée et une étape perdue : une modification qui n’en laisserait aucune est refusée. Changer le sens d’une étape change immédiatement les affaires qui s’y trouvent déjà : passées à « Gagnée », elles deviennent des affaires gagnées et leurs responsables sont prévenus ; passées à « En cours », elles sont de nouveau en cours. Pour une étape ouverte, la case numérique à côté du menu contient la probabilité de gain, en pourcentage.
Réordonner les étapes
Utilisez les flèches haut et bas à gauche d’une étape. Le tableau affiche les colonnes dans cet ordre.
Ajouter une étape
Tapez un nom dans « Nouvelle étape » et appuyez sur « Ajouter une étape ». Une nouvelle étape est une étape ouverte : elle se place à la fin des étapes ouvertes, avant les étapes gagnées et perdues.
Retirer une étape
Appuyez sur la corbeille au bout de sa ligne et confirmez. Ses affaires passent dans la première étape ouverte du pipeline, en tant qu’affaires en cours. Le retrait est refusé s’il ne reste aucune autre étape ouverte pour les accueillir, ou s’il laisserait le pipeline sans étape gagnée ou sans étape perdue.
Ajouter un pipeline et choisir celui par défaut
Sous « Nouveau pipeline », tapez un « Nom du pipeline » et appuyez sur « Ajouter » ; il démarre avec les étapes suggérées pour votre type d’activité. Renommez un pipeline en cliquant sur son nom. « Définir par défaut » sur un autre pipeline en fait celui sur lequel s’ouvre le tableau. La corbeille de l’encadré d’un pipeline le supprime après confirmation, mais jamais le pipeline par défaut, ni un pipeline qui contient encore des affaires : déplacez-les d’abord vers un autre pipeline, depuis « Modifier » sur chaque affaire.
Définissez les taux horaires
Sous les pipelines, « Taux horaires » indique ce que l’heure de chaque membre est facturée, pour le temps qu’il saisit sur les affaires, les clients et les entreprises. Laissez un champ vide s’il n’y a pas de taux, puis appuyez sur « Enregistrer ».
Questions fréquentes
- Pourquoi ne puis-je pas ouvrir cette page ?
Les pipelines font partie des paramètres de l’espace de travail, que seuls un propriétaire ou un administrateur peuvent ouvrir.
- Puis-je modifier les pipelines sur le téléphone ?
Oui, sous Plus → CRM → Pipelines de vente, ou « Pipelines de vente » sous ⋯ dans Affaires. Renommez un pipeline, « Définir par défaut », ajoutez un « Nouveau pipeline » ou supprimez-en un ; un pipeline qui contient encore des affaires, ou celui par défaut, n’est pas supprimé. Les étapes se renomment, se marquent « En cours », « Gagnée » ou « Perdue », reçoivent une probabilité quand elles sont en cours, se réordonnent avec leur poignée ou avec « Monter » et « Descendre », s’ajoutent et se suppriment. Les affaires d’une étape supprimée passent à la première étape en cours.
À lire ensuite
Gagner ou perdre une affaire, et la rouvrir
Clôturez une affaire comme gagnée ou perdue, gardez une ligne qui explique une perte, et rouvrez une affaire si le travail reprend.
Déplacer les affaires sur le tableau
Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, lisez ce que vaut chaque étape, passez d’un pipeline à l’autre et indiquez pourquoi une affaire a été perdue au moment de la déposer.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
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