Tâches · Mode d’emploi
Lier une tâche à un client, une affaire ou toute autre fiche
Rattachez une tâche aux fiches qu’elle concerne, pour que toute personne qui la lit sache de quoi il s’agit et puisse les ouvrir en un clic.
Ouvrir la tâche
Créez une nouvelle tâche avec « Nouvelle tâche », ou cliquez sur le titre d’une tâche dans Tâches pour l’ouvrir.
Rechercher la fiche
Sous « À propos », appuyez sur « Lier un enregistrement » et tapez dans « Rechercher contacts, affaires, factures… ». Les résultats sont regroupés par type, et seules les fiches que votre rôle vous permet de voir sont proposées.
En choisir une ou plusieurs
Choisissez un résultat pour l’ajouter. Chaque lien apparaît comme une étiquette avec son type ; le × d’une étiquette la retire. Une tâche peut porter jusqu’à 20 liens.
Enregistrer
Appuyez sur « Créer la tâche », ou sur « Enregistrer les modifications » pour une tâche qui existait déjà.
Suivre un lien
Dans la liste, les fiches liées apparaissent sous le titre de la tâche ; cliquez sur l’une d’elles pour l’ouvrir. Une fiche supprimée depuis apparaît barrée, avec son ancien nom : vous savez toujours de quoi parlait la tâche.
Partir plutôt de la fiche
Sur la page d’un client ou d’une affaire, l’encadré « Tâches » liste ses tâches en cours, et son bouton + ouvre une nouvelle tâche déjà liée à cette fiche.
Questions fréquentes
- Pourquoi ne puis-je pas trouver la fiche à lier ?
La recherche ne propose que les fiches que votre rôle vous permet de voir, dans les modules activés dans votre espace de travail.
- Comment lier une tâche à des enregistrements sur le téléphone ?
Dans le formulaire de la tâche, ou sous « Enregistrements liés » dans la tâche, appuyez sur « Lier un enregistrement » et cherchez des clients, affaires, factures et plus. Une tâche peut être liée à plusieurs enregistrements, et les liens apparaissent en badges sur sa ligne dans la liste.
À lire ensuite
Créer une tâche
Notez ce qu’il faut faire, pour quand et avec quelle urgence, choisissez qui s’en charge et liez la tâche à ce qu’elle concerne.
Travailler avec la fiche d’un client
Lisez l’historique d’un client, consignez notes et appels, et tenez à jour ses détails, ses fichiers et ses tâches depuis un seul écran.
Travailler sur la page d’une affaire
Faites passer une affaire à une autre étape, consignez ce qui s’est passé, gardez ses détails à jour et voyez les tâches qui la concernent, depuis un seul écran.
Plus dans Tâches
Ouvrir dans Setvos
Connecté ? Cet article se trouve aussi dans le menu Aide de l’application.
Toujours bloqué ?
Dites-nous ce que vous essayiez de faire : nous répondons par chat, en six langues. Nous écrire
Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.