Facturation · Mode d’emploi
Facturer le même client à intervalle régulier
Configurez une facture récurrente émise tous les mois, tous les trois, six ou douze mois, puis suspendez-la, émettez-la en avance ou supprimez-la.
Ouvrir les factures récurrentes
Dans Facturation, appuyez sur « Factures récurrentes ». La liste affiche chaque facture récurrente avec son client, ce qu’elle facture à chaque émission, la prochaine date, le nombre de factures déjà émises, et si elle est active ou suspendue.
Créer une facture récurrente
Appuyez sur « Nouvelle facture récurrente ». Donnez-lui un « Nom » que vous reconnaîtrez et choisissez le « Client » — tapez une partie d’un nom, d’un téléphone ou d’un e-mail pour le trouver. La « Devise » est celle de votre espace de travail, sauf si vous en choisissez une autre. Choisissez « Tous les » 1, 3, 6 ou 12 mois, et réglez « Échéance sous (jours) » — 14, sauf si vous changez la valeur.
Ajouter les lignes
Sous « Ligne », tapez le nom, la quantité et le prix unitaire de chaque ligne ; « Ajouter une ligne » en ajoute une autre. Une ligne sans prix ne compte pas. Appuyez sur « Enregistrer ».
Savoir quand elle est émise
La première facture est émise dans l’heure, et les suivantes à la même date à chaque période. Chaque émission crée un brouillon de facture dans Facturation, avec sa date d’échéance.
Envoyer ce qu’elle émet
Ouvrez chaque nouveau brouillon, vérifiez-le et appuyez sur « Envoyer », comme pour n’importe quelle facture.
Suspendre, émettre en avance ou supprimer
Utilisez les petits boutons en bout de ligne ; survolez-en un pour voir son nom. « Émettre maintenant » crée tout de suite la facture suivante et avance la prochaine date d’une période : elle remplace donc cette émission au lieu de s’y ajouter. « Suspendre » arrête la facture récurrente jusqu’à ce que vous appuyiez sur « Reprendre ». « Supprimer » demande confirmation, puis supprime la facture récurrente et conserve toutes les factures qu’elle a déjà émises.
Questions fréquentes
- Puis-je modifier les lignes d’une facture récurrente ?
Pas sur cet écran. Supprimez-la et créez-en une nouvelle ; les factures déjà émises restent.
- Une facture récurrente part-elle toute seule chez le client ?
Non. Chaque émission crée un brouillon, pour que quelqu’un le vérifie avant son envoi.
- Quelle devise utilise une facture récurrente ?
Celle choisie dans « Devise » à sa création — celle de votre espace de travail, sauf si vous en avez choisi une autre. Toutes les factures qu’elle émet sont dans cette devise.
- Puis-je gérer les factures récurrentes sur le téléphone ?
Oui. La liste montre pour chaque échéancier le client, la fréquence, le montant, la prochaine date, actif ou suspendu et le nombre de factures émises. « Émettre maintenant » demande confirmation et crée la facture suivante en brouillon. Suspendez et reprenez un échéancier, modifiez-le ou effacez sa date de fin.
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Créer et envoyer une facture
Préparez un brouillon de facture à partir de vos produits ou de lignes saisies, vérifiez-le et envoyez-le au client par e-mail au format PDF.
Se faire payer une facture
Envoyez un lien de paiement, enregistrez des espèces ou un virement, acceptez un paiement partiel et téléchargez le PDF depuis la page d’une facture.
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