Facturación · Visión general
Facturas: cobra a tus clientes y controla quién te debe
Para qué sirven las pantallas de facturas, cómo pasa una factura de borrador a pagada y qué configurar antes de enviar la primera.
La lista y sus cifras
Facturación muestra todas las facturas con su cliente, las fechas de emisión y de vencimiento, el total, el saldo y el estado. Los indicadores de arriba cuentan solo facturas —no presupuestos, notas de crédito ni ventas en caja— y suman lo que aún se debe después de pagos parciales y notas de crédito, en total y en las facturas vencidas, además de lo que ya se ha cobrado. Busca por cliente o por número: «7» encuentra todos los documentos con el número 7, y «QUO-0007», solo el presupuesto 7. Filtra por estado —«Borrador», «Enviada», «Vencida», «Pago parcial», «Pagada» o «Anulada» y, mientras se muestran presupuestos, «Aceptado», «Rechazado» o «Vencido»— y, si tu espacio de trabajo tiene campos personalizados en las facturas, también por ellos.
Facturas, presupuestos, ventas y notas de crédito
El primer filtro elige qué documentos ves. «Facturas» es la opción por defecto. Los «Presupuestos» son ofertas de precio con su propia numeración QUO. Las «Ventas» son los documentos que se crean en caja cuando se cobra una visita. Las «Notas de crédito» reducen una factura o devuelven su importe. «Todos» lo muestra todo. Cada tipo tiene su propia serie de números.
De borrador a pagada
Toda factura empieza como un borrador que todavía puedes cambiar. Al enviarla, el cliente recibe el PDF por correo y la factura pasa a «Enviada». Después se paga en línea con un enlace de pago, o registras tú el dinero; un pago parcial la deja en «Pago parcial». Una factura enviada o con pago parcial que supera su fecha de vencimiento pasa a «Vencida», y Setvos le envía al cliente por correo hasta tres recordatorios, con al menos un día entre uno y otro, pidiéndole lo que aún debe, siempre que tenga dirección de correo. Una factura sin nada pendiente no recibe recordatorios.
El resto del dinero
«Nuevo presupuesto» está junto a «Nueva factura». Los botones de encima de la lista llevan a «Facturas recurrentes», para los cobros que se repiten, y a Facturación › Contabilidad, donde registras gastos, llevas el libro de caja y consultas tus beneficios. Si tu espacio de trabajo acepta reservas o tiene una caja registradora conectada, un botón «Cierre del día» lleva al día de la caja y a tus recibos fiscales.
Antes de tu primera factura
- Tus datos del vendedor —razón social, identificación fiscal, IBAN— en Ajustes › General, para que se impriman en cada factura. Los rellena un propietario o un administrador.
- Una pasarela de pago en Integraciones › Pagos, si tus clientes van a pagar con tarjeta en línea.
- Una caja registradora (ПРРО) en Integraciones › Fiscalización, si necesitas recibos fiscales.
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Crea y envía una factura
Prepara un borrador de factura con tus productos o con líneas escritas a mano, revísalo y envíaselo al cliente por correo en PDF.
Cobra una factura
Envía un enlace de pago, registra un pago en efectivo o por transferencia, acepta un pago parcial y descarga el PDF desde la página de la factura.
Cierra el día y emite recibos fiscales
Cierra el día de la caja con el efectivo que contaste, conecta tu ПРРО, consulta todos los recibos que emitió, reintenta uno que falló y saca los informes del turno.
Registra gastos y lleva el libro de caja
Usa la contabilidad para registrar lo que gasta el negocio y mantener al día el cajón de efectivo de cada local.
Cobrar en línea con tarjeta o por transferencia bancaria
Conecta una pasarela de tarjetas o añade tus datos de pago para cobrar en línea con tarjeta o por transferencia con un código para todos; elige cómo pagan, marca las transferencias pagadas y paga propinas con monobank.
Configura los datos de tu negocio: país, zona horaria, moneda e idioma
Dile a Setvos qué tipo de negocio es y dónde trabaja, y añade los datos del vendedor que llevan tus facturas y presupuestos.
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