Facturación · Cómo hacerlo
Crea y envía una factura
Prepara un borrador de factura con tus productos o con líneas escritas a mano, revísalo y envíaselo al cliente por correo en PDF.
Empieza una factura nueva
Abre Facturación y pulsa «Nueva factura». Si el botón no aparece, tu rol no permite crear facturas.
Elige a quién facturas
Pulsa «Facturar a» y escribe parte del nombre, el teléfono o el correo del cliente; la lista muestra las primeras coincidencias y se va acotando a medida que escribes. Fija la «Fecha de emisión» (hoy, salvo que la cambies) y una «Fecha de vencimiento». Una factura sin fecha de vencimiento nunca pasa a «Vencida».
Añade las líneas
En cada línea, abre el selector y escribe el nombre, el SKU o el código de barras de un producto, o elige «Concepto libre», al principio de la lista, y escribe un nombre. Introduce la cantidad (números enteros) y el precio unitario: un producto trae su propio precio, que puedes cambiar. Pulsa «Añadir línea» para añadir otra.
Fija el impuesto y un descuento
En «Totales», escribe un descuento como importe en dinero y un «Impuesto %» para toda la factura. Cada línea tiene además su propia casilla de impuesto, después del precio: déjala vacía para usar el tipo de la factura, o escribe 0 para una línea sin impuesto. El descuento se reparte entre las líneas en proporción a su importe.
«Totales» muestra el impuesto en una fila por cada tipo, y el total, exactamente como quedarán en la factura guardada.
Crea el borrador
Pulsa «Crear borrador». La factura se abre como borrador con su propio número: INV-0001, y así sucesivamente. No se ha enviado nada, y todavía puedes cambiarlo todo con «Editar».
Envíala
Pulsa «Enviar». El correo va a la dirección del cliente, salvo que escribas otra en «Para»; si quieres, añade una nota breve en «Mensaje (opcional)» y pulsa «Enviar factura». El PDF va adjunto y la factura pasa a «Enviada».
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no se envía la factura?
Necesita al menos una línea y una dirección de correo: la del cliente o una que escribas en «Para». Una factura pagada o anulada no se puede enviar.
- ¿Puedo facturar en otra moneda?
Desde este formulario, no. Una factura nueva usa la moneda de tu espacio de trabajo, que un propietario o un administrador fija en Ajustes › General. Una factura recurrente puede tener su propia moneda.
- ¿De dónde salen los datos de mi empresa en el PDF?
De los datos del vendedor de Ajustes › General. Rellénalos todos o ninguno: cuando están completos se imprimen en cada factura, y el régimen fiscal que indiques ahí decide si aparece una línea de IVA.
- ¿Puedo enviar antes una oferta de precio?
Sí. Pulsa «Nuevo presupuesto» en lugar de «Nueva factura»: el mismo formulario crea un presupuesto, con una fecha «Válido hasta» en lugar de la fecha de vencimiento.
- ¿Puedo crear una factura en el teléfono?
Sí, si puedes crear facturas: «Nueva factura» o «Nuevo presupuesto» en la lista de facturas de Setvos Business. Elige a quién se factura, las fechas y las líneas — un producto buscado o escaneado, o un concepto libre, con cantidad, precio y un tipo de impuesto por línea, donde un campo vacío toma el tipo de la factura y 0 es un tipo —, y después un descuento, notas y campos personalizados. El total se calcula igual que en el servidor. La lista busca por número o cliente y muestra facturas, presupuestos, ventas, notas de crédito o todo.
- ¿Puedo facturar las horas que registró mi equipo?
Sí. En la ficha de un trato, de un cliente o de una empresa, «Facturar el tiempo pendiente» de la tarjeta «Tiempo» crea el borrador por ti, con una línea por trato y las horas en cada línea. Las tarifas por hora se fijan en Ajustes › Embudos.
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Cobra una factura
Envía un enlace de pago, registra un pago en efectivo o por transferencia, acepta un pago parcial y descarga el PDF desde la página de la factura.
Cambia un borrador de factura
Edita el cliente, las fechas, las líneas, el impuesto y el descuento de una factura que todavía no se ha enviado.
Haz un presupuesto y conviértelo en factura
Ofrece un precio antes de facturar: crea un presupuesto, dáselo al cliente, registra su respuesta y conviértelo en factura.
Factura al mismo cliente de forma periódica
Configura una factura recurrente que se emita cada uno, tres, seis o doce meses, y páusala, emítela antes de tiempo o elimínala.
Productos: una sola lista de precios para todo lo que vendes
Para qué sirve el catálogo, en qué se diferencian los productos de los servicios y de dónde toma tus precios el resto de Setvos.
Configura los datos de tu negocio: país, zona horaria, moneda e idioma
Dile a Setvos qué tipo de negocio es y dónde trabaja, y añade los datos del vendedor que llevan tus facturas y presupuestos.
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