Facturación · Cómo hacerlo
Factura al mismo cliente de forma periódica
Configura una factura recurrente que se emita cada uno, tres, seis o doce meses, y páusala, emítela antes de tiempo o elimínala.
Abre las facturas recurrentes
En Facturación, pulsa «Facturas recurrentes». La lista muestra cada programación con su cliente, lo que factura en cada emisión, la próxima fecha, cuántas facturas ha emitido y si está activa o en pausa.
Crea una programación
Pulsa «Nueva factura recurrente». Dale un «Nombre» que reconozcas y elige el «Cliente»: escribe parte de un nombre, un teléfono o un correo para encontrarlo. La «Moneda» es la de tu espacio de trabajo, salvo que elijas otra. En «Cada», elige 1, 3, 6 o 12 meses, y fija «Vence en (días)»: 14, salvo que lo cambies.
Añade las líneas
En «Línea», escribe el nombre, la cantidad y el precio unitario de cada línea; «Añadir línea» añade otra. Una línea necesita un precio para contar. Pulsa «Guardar».
Cuándo se emite
La primera factura se emite en menos de una hora, y las siguientes, en la misma fecha de cada periodo. Cada emisión crea un borrador de factura en Facturación con su fecha de vencimiento ya fijada.
Envía lo que emite
Abre cada borrador nuevo, revísalo y pulsa «Enviar», como con cualquier factura.
Pausa, emite antes de tiempo o elimina
Usa los botones pequeños del final de cada fila; pasa el cursor por encima de uno para ver su nombre. «Emitir ahora» crea la siguiente factura en el acto y pasa la próxima fecha un periodo más adelante, de modo que sustituye a esa emisión en lugar de añadir otra. «Pausar» detiene la programación hasta que pulses «Reanudar». «Eliminar» pregunta primero y luego borra la programación, conservando todas las facturas que ya emitió.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar las líneas de una programación?
En esta pantalla, no. Elimina la programación y crea una nueva; las facturas que ya emitió se quedan.
- ¿Una factura recurrente le llega al cliente por sí sola?
No. Cada emisión crea un borrador, para que alguien lo revise antes de enviarlo.
- ¿Qué moneda usa una factura recurrente?
La que se eligió en «Moneda» al crear la programación: la de tu espacio de trabajo, salvo que se eligiera otra. Todas las facturas que emite van en esa moneda.
- ¿Puedo gestionar las facturas recurrentes en el teléfono?
Sí. La lista muestra de cada programación el cliente, cada cuánto se emite, el importe, la próxima fecha, si está activa o en pausa y cuántas facturas ha emitido. «Emitir ahora» pide confirmación y crea la siguiente factura como borrador. Pausa y reanuda una programación, cámbiala o borra su fecha de fin.
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Crea y envía una factura
Prepara un borrador de factura con tus productos o con líneas escritas a mano, revísalo y envíaselo al cliente por correo en PDF.
Cobra una factura
Envía un enlace de pago, registra un pago en efectivo o por transferencia, acepta un pago parcial y descarga el PDF desde la página de la factura.
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