Contactos · Cómo hacerlo
Importa o exporta tu lista de clientes
Trae un archivo CSV de clientes desde la lista de clientes, mira exactamente qué pasará antes de que se guarde nada y descarga tu lista como hoja de cálculo.
Empieza una importación
En Contactos, pulsa «Importar» (en el teléfono, bajo el botón ⋯) y elige un archivo CSV. Todavía no se guarda nada.
Lee la vista previa
El cuadro de diálogo muestra cuántos clientes se van a crear, cuántas filas se omiten porque ya existe un cliente con el mismo teléfono o correo, y qué líneas tienen problemas, como que falte el nombre. «Columnas ignoradas» enumera las columnas que no ha reconocido.
Da un responsable a los clientes
Los clientes importados son tuyos. Para dárselos a compañeros, añade una columna «Responsable» (también vale «Owner») con el correo de un miembro del equipo. Un correo que no es de nadie de tu equipo, o que es de alguien a quien tu rol no te deja dar clientes, aparece como problema en su línea.
Trae también cumpleaños, notas y etiquetas
Una columna titulada «Fecha de nacimiento» o «Cumpleaños», o el mismo título en inglés, ucraniano, ruso, alemán o francés, como «Birthday» o «Date of birth», rellena el cumpleaños del cliente; la columna de fecha de nacimiento de una exportación de Altegio o YCLIENTS se lee igual. Escribe las fechas como 1990-05-12, 12.05.1990 o 12.05 sin el año. Una fecha con barras, como 05/12, se puede leer de dos maneras, así que nunca se adivina: su línea aparece como problema, «No se pudo leer la fecha». Una columna «Notas» o «Comentario» se convierte en una nota en la historia del cliente, y una columna «Etiquetas» le asigna esas etiquetas —varias separadas por comas—, creando las que aún no tengas.
Importa
Pulsa «Importar …», el botón que lleva el número de clientes. Un mensaje confirma cuántos se importaron y cuántos duplicados se omitieron.
Usa el importador completo cuando necesites más
Si tus columnas no se reconocen, tu archivo viene de otro sistema como Altegio, quieres actualizar clientes que ya tienes con los datos del archivo o puede que más adelante quieras deshacer la importación, un propietario o un administrador puede usar el importador de Ajustes › Datos. Permite emparejar las columnas a mano y guarda un historial desde el que se puede deshacer.
Exporta la lista
Pulsa «Exportar» para descargar tus clientes como hoja de cálculo CSV. Incluye a todos los clientes que tu rol te deja ver, no solo lo que muestran tu búsqueda o tus filtros, con el responsable de cada cliente como correo y su cumpleaños como 12.05.1990, o 12.05 sin año, para que el archivo se pueda volver a importar. Para todo el espacio de trabajo de una vez, un propietario o un administrador puede preparar una exportación completa en Ajustes › Datos.
Preguntas frecuentes
- ¿Importar dos veces el mismo archivo crea duplicados?
No. Una fila cuyo teléfono o correo ya está en un cliente se omite, así que volver a pasar el mismo archivo no añade a nadie.
- ¿Por qué no aparece «Exportar»?
Tu rol no incluye exportar. Pregunta a un propietario o a un administrador.
- ¿Puedo importar clientes en el teléfono?
Sí. En la pestaña Clientes, elige «Importar clientes» en ⋯ y elige un archivo CSV, Excel (.xlsx) o de texto de hasta 10 MB. Elige la «Procedencia», revisa la vista previa y corrige las columnas, y luego «Importar estas filas». No se escribe nada hasta que has visto lo que haría el archivo.
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Importa clientes, servicios u otros registros desde un archivo
Trae tu lista desde Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha o una hoja de cálculo. Ves lo que haría el archivo antes de que se guarde nada.
Deshaz una importación
Elimina los clientes, servicios o visitas pasadas que creó una importación si el resultado no es el que esperabas.
Exporta tus datos
Descarga un tipo de registro como archivo CSV o prepara un ZIP con todo lo que hay en tu espacio de trabajo.
Fusiona clientes duplicados
Encuentra a los clientes que se registraron más de una vez, elige la ficha que se queda y fusiona las demás en ella con sus citas, facturas, puntos, archivos e historial.
Añade un cliente a mano
Crea la ficha de un cliente con «Nuevo contacto», elige quién se encarga de él y ten claro qué datos importan y por qué.
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