Contactos · Cómo hacerlo
Encuentra a un cliente en la lista
Busca, filtra y ordena la lista de clientes, y recorre una lista larga página a página sin perder el sitio.
Escribe en el cuadro de búsqueda
Abre Contactos y escribe en «Buscar contactos…». Busca en el nombre y los apellidos, el correo, el teléfono y la empresa, y la lista se acota mientras escribes.
Filtra por una etiqueta
Abre el menú de etiquetas que hay junto al cuadro de búsqueda y elige una etiqueta para ver solo los clientes que la llevan. Elige «Todas las etiquetas» para volver a verlos a todos.
Filtra por tus campos propios
Si tu espacio de trabajo ha añadido campos propios, los que guardan una opción, un sí o no, un número, un importe o una fecha aparecen como filtros. Elige un valor o, en números, importes y fechas, rellena «Desde» y «Hasta» y pulsa «Aplicar». Los campos de texto no se ofrecen como filtros.
Ordena la lista
En el menú de orden, elige «Más recientes primero», «Más antiguos primero», «Nombre A–Z» o «Nombre Z–A».
Recorre una lista larga
La lista muestra 25 clientes cada vez. Usa los números de página que hay debajo, o elige «50 por página» o «100 por página» en el menú que tienen al lado. Tu búsqueda, tus filtros y la página se guardan en la dirección de la página, así que al recargarla o al enviar el enlace a un compañero se ve lo mismo.
En el teléfono
Los filtros se recogen en un botón «Filtros» junto al cuadro de búsqueda; el número que lleva indica cuántos están activados. La lista se convierte en tarjetas, una por cliente.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué falta un cliente en mi lista?
Lo normal es que siga activada una búsqueda o un filtro: quítalo y vuelve a mirar. Si no, puede que el cliente esté fuera de lo que tu rol te deja ver, por ejemplo uno del que es responsable un compañero o uno que reservó en línea y aún no tiene responsable, o que se haya fusionado con otra ficha como duplicado.
- ¿Cómo encuentro a un cliente en el teléfono?
En Setvos Business, la pestaña Clientes busca por nombre, teléfono o correo; los espacios del número dan igual. Los botones bajo la búsqueda eligen «Todos» o una de tus etiquetas, y el botón de orden pasa por «Más nuevos», «Más antiguos», «Nombre A–Z» y «Nombre Z–A». «Filtros» se forma con tus campos personalizados y, para quien ve las reservas, también «Visitas» desde y hasta. Cada fila muestra la foto o las iniciales, la etiqueta «Bloqueado», el puesto y la empresa o el correo, dos etiquetas y «+N», el número de visitas y el responsable. Desliza una fila para llamar o enviar un SMS: el SMS no aparece para un cliente que pidió no recibir mensajes o que está bloqueado, y los dos usan las apps propias del teléfono, así que funcionan también sin conexión. Mantén pulsada una fila para «Seleccionar» varios clientes y eliminarlos a la vez. Si los filtros no encuentran nada, «Nada coincide» ofrece «Quitar filtros». En un iPad, la ficha se abre junto a la lista.
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Añade tus propios campos a contactos, empresas y tratos
Añade los datos que Setvos no pregunta de serie —una matrícula, una alergia, un número de contrato—, rellénalos en contactos, empresas y tratos, y filtra las listas por ellos.
Encuentra lo que sea con ⌘K
Pulsa ⌘K (Ctrl+K en Windows) en cualquier pantalla para buscar en tus registros, saltar a un módulo, encontrar un artículo de ayuda o empezar una tarea habitual sin salir de la página.
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