Contactos · Cómo hacerlo
Ten una ficha para cada empresa con la que trabajas
Agrupa a las personas con las que tratas bajo su empresa, ve los tratos abiertos de cada empresa y deja que los clientes nuevos se asocien solos por el dominio de su correo.
Abre la lista de empresas
Abre Contactos › Empresas, o elige «Empresas» arriba en la lista de clientes (en el teléfono, bajo el botón ⋯). Cada fila muestra la empresa, cuántas personas tienes allí, el valor de sus tratos abiertos y sus etiquetas. Encima de la lista, «Cuentas» cuenta las empresas y «Tratos abiertos» suma los tratos abiertos de las que se muestran.
Añade una empresa
Pulsa «Nueva empresa» y rellena «Nombre de la empresa». Si la empresa tiene su propio dominio de correo, como acme.ua, ponlo en «Dominio de correo». Añade si quieres un correo, un teléfono, una dirección y notas, y etiquetas en «Etiquetas», separadas por comas. Después pulsa «Guardar».
Deja que los clientes se asocien solos
Un cliente cuyo correo está en el dominio de una empresa se asocia a esa empresa cuando lo creas, y también un cliente todavía sin empresa al que más tarde se le pone un correo así. El correo gratuito, como gmail.com, nunca coincide, así que los clientes particulares nunca acaban agrupados. Un cliente nuevo sin correo, o con correo gratuito, se asocia a la empresa cuyo nombre sea exactamente lo que escribiste en su «Empresa».
Deja que los tratos sigan al cliente
Un trato creado para un cliente que pertenece a una empresa cuenta en los tratos abiertos de esa empresa.
Encuentra una empresa
Busca por nombre, dominio, correo o teléfono con «Buscar empresas…», y filtra por los campos propios de empresa de tu espacio de trabajo, si los tiene.
Preguntas frecuentes
- ¿Dos empresas pueden usar el mismo dominio de correo?
No. Un dominio que ya usa una empresa se rechaza en otra. Si son la misma empresa, fusiónalas.
- He cambiado la empresa en la ficha de un cliente. ¿Por qué no se ha movido nada?
La «Empresa» de la ficha de un cliente es solo un texto. Un cliente se asocia a una empresa cuando se crea, o cuando a un cliente todavía sin empresa se le pone un correo de su dominio; después, lo que mueve a las personas de una empresa a otra es fusionar las dos empresas.
- ¿Dónde están las empresas en el teléfono?
En la pestaña Clientes, pulsa «Empresas». Quien ve los tratos tiene las cifras «Cuentas» y «Tratos abiertos», con un importe por moneda. Busca por nombre o dominio; cada fila muestra el dominio, las personas, una etiqueta y los tratos. + añade una empresa: nombre, dominio de correo, correo, teléfono, dirección, notas y campos personalizados. En un iPad, la empresa se abre junto a la lista.
Sigue leyendo
Trabaja con una empresa, fusiónala o elimínala
Ve a todas las personas de una empresa y sus tratos abiertos, edita sus datos, integra en ella una empresa duplicada o elimínala.
Añade un cliente a mano
Crea la ficha de un cliente con «Nuevo contacto», elige quién se encarga de él y ten claro qué datos importan y por qué.
Tratos: el trabajo que quieres conseguir
Sigue cada trabajo que esperas conseguir en un tablero de etapas, mira cuánto vale cada etapa y anota por qué se ganan o se pierden los tratos.
Más en Contactos
- Contactos: tus clientes y las empresas en las que trabajan
- Encuentra a un cliente en la lista
- Trabaja con la ficha de un cliente
- Los niños, mascotas y vehículos de un cliente
- Etiqueta a tus clientes y filtra por etiqueta
- Fusiona clientes duplicados
- Impide que un cliente reserve en línea
- Exporta o borra los datos personales de un cliente
- Importa o exporta tu lista de clientes
- Contactos: preguntas frecuentes
Abrir en Setvos
¿Has iniciado sesión? Este artículo también está en el menú Ayuda de la aplicación.
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer: respondemos por chat en seis idiomas. Escríbenos
Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.