Contactos · Cómo hacerlo
Exporta o borra los datos personales de un cliente
Responde a un cliente que pregunta qué datos guardas sobre él o te pide que lo olvides, y conoce la diferencia entre borrar y eliminar.
Exporta sus datos
En la ficha del cliente, elige «Exportar sus datos». Se descarga en tu ordenador un archivo con lo que tu espacio de trabajo guarda sobre él, hasta donde tu rol te deja verlo: sus datos, notas, tratos, tareas, citas, facturas, mensajes y más.
Borra sus datos personales
Elige «Borrar datos personales» y confirma con «Borrar». Se eliminan para siempre su nombre, sus datos de contacto, las notas, las notas de salud, las mediciones, los formularios de consentimiento firmados, el idioma, los archivos, los mensajes y las tarjetas guardadas. Sus citas, facturas y recibos se conservan, vinculados a un registro anónimo, porque tus registros los siguen necesitando. No se puede deshacer. También se eliminan los niños, mascotas y vehículos registrados bajo ellos; las visitas que los nombraban se quedan, sin el nombre.
O elimina una ficha creada por error
«Eliminar» quita para siempre al cliente, su historial y sus archivos, después de que lo confirmes. Úsalo para una ficha creada por error. Un cliente que figura en una factura, una factura recurrente o un pedido no se puede eliminar; borra sus datos personales en su lugar, para que esos documentos sigan completos sin la persona.
Revisa tu rol
Para exportar hace falta el permiso de exportación; para borrar y eliminar, el permiso de eliminar clientes. Si no ves estas opciones, pregunta a un propietario o a un administrador.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no se puede eliminar un cliente?
El cliente figura en una factura, una factura recurrente o un pedido, que tu negocio conserva, y el mensaje lo indica. Usa «Borrar datos personales» en su lugar: los documentos se quedan, sin los datos del cliente.
- ¿Puedo recuperar a un cliente borrado?
No. El borrado es permanente. Si puedes llegar a necesitar sus datos, expórtalos antes.
- ¿Qué pasa con sus mensajes y tickets?
Sus conversaciones en la Bandeja de entrada se eliminan, con todas las fotos y archivos que contengan. Los tickets que abrió se quedan, con su estado y tiempos de respuesta, pero el asunto y todos los mensajes se vacían y sus archivos se eliminan.
- ¿Puedo exportar o borrar los datos de un cliente en el teléfono?
Sí, desde ⋯ en la ficha. «Exportar sus datos» crea un archivo JSON y abre el menú para compartir. «Borrar datos personales» te pide escribir el nombre completo del cliente; entonces su nombre, datos de contacto, notas, notas de salud, mediciones, consentimientos firmados, archivos, mensajes y tarjetas guardadas se borran para siempre, mientras que las citas, las facturas y los recibos se quedan sin nombre. «Eliminar» quita al cliente con su historial y sus archivos; un cliente que figura en facturas o pedidos no se puede eliminar, y la app lo dice y ofrece «Borrar datos personales».
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Trabaja con la ficha de un cliente
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Seguridad e inicio de sesión
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Exporta tus datos
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