Importar, exportar y datos · Cómo hacerlo
Exporta tus datos
Descarga un tipo de registro como archivo CSV o prepara un ZIP con todo lo que hay en tu espacio de trabajo.
Exporta un tipo de registro
En Ajustes › Datos, pulsa «Exportar» junto a contactos, tratos u otro tipo de registro. El archivo CSV se descarga al momento. Un archivo de contactos o de tratos contiene solo los que tu rol te deja ver, con el responsable de cada uno como dirección de correo, para que el archivo se pueda volver a importar. El botón solo aparece si tu rol incluye exportar ese módulo. Esto también funciona en un espacio de trabajo de solo lectura.
Exporta todo
En «Todo en un archivo», pulsa «Preparar una exportación completa». Se prepara en segundo plano: un ZIP con todos los registros, tu historial de actividad y los archivos que has subido. Recibes un aviso cuando está lista. También se puede preparar cuando el espacio de trabajo es de solo lectura.
Descárgala
Cuando la exportación aparezca en la lista, pulsa «Descargar».
Cuánto tiempo se guarda
Cuando una exportación se va a eliminar automáticamente, «se eliminará el …» junto a ella indica la fecha, así que descárgala antes. Puedes eliminarla antes con el botón de la papelera; no cambia nada en tu espacio de trabajo.
Preguntas frecuentes
- ¿La exportación completa incluye los datos de RR. HH.?
Sí. Incluye todo lo que hay en el espacio de trabajo, así que es la forma de guardar una copia antes de que se borren los datos de RR. HH. Prepárala antes de la renovación en la que se va RR. HH.
- ¿Puedo exportar en el teléfono?
Sí, clientes y tratos, si puedes exportar: «Exportar clientes» o «Exportar tratos» en ⋯ de Clientes o de Tratos. El archivo contiene todo lo que puedes ver, no solo lo que está en pantalla, como un CSV que se abre en Excel, y con él se abre el menú para compartir. Una exportación demasiado grande para un archivo se rechaza, con el motivo.
- ¿Puedo exportar los productos en el teléfono?
Sí: «Exportar a CSV» en ⋯ de Productos descarga los productos como CSV y abre el menú para compartir.
- ¿Puedo exportar todo el espacio de trabajo en el teléfono?
Sí: Exportar admite un tipo de registro o todo el espacio de trabajo; una exportación del espacio de trabajo aparece en la lista cuando está lista, para guardarla en Archivos o eliminarla.
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Elimina una exportación o todo el espacio de trabajo
Quita una exportación que ya no necesitas, o elimina el espacio de trabajo y todo lo que contiene. Eliminar un espacio de trabajo no se puede deshacer.
Qué pasa en la renovación y qué se lleva un extra cancelado
Tu licencia y los extras que conservas se renuevan juntos: en grivnas, en una sola factura; en euros o dólares, en un solo cobro. Lo que cancelaste se va en la renovación, y parte de ello se lleva datos consigo: Setvos te avisa con tiempo.
Cancela tu licencia
Evita que tu licencia se renueve. Mantienes el acceso completo hasta el final del periodo que ya has pagado, y hasta entonces puedes anular la cancelación.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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