Contactos · Preguntas
Contactos: preguntas frecuentes
Respuestas breves sobre quién ve qué clientes, los responsables, los duplicados, eliminar y borrar, y de dónde vienen los clientes.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué un compañero no ve un cliente que yo sí veo?
Su rol abarca menos registros. Con «Su equipo», un rol solo ve los clientes cuyo responsable es alguien de los equipos de quien tiene ese rol; con «Solo propios», solo los suyos, y un cliente que reservó en línea empieza sin responsable. Dale al cliente un responsable que tu compañero pueda ver, o un propietario o un administrador puede ampliar el rol en Ajustes › Roles y permisos.
- ¿Cómo le paso un cliente a un compañero?
Abre su ficha, pulsa «Editar» y elige al compañero en «Responsable». La lista contiene solo a las personas a las que tu rol te deja dar clientes. Cuando tu rol solo te deja quedarte los clientes a ti, no hay campo «Responsable»; pide a un propietario o a un administrador que haga el cambio.
- ¿Un cliente que reserva en línea obtiene una ficha?
Sí. Una reserva en tu página de reservas añade al cliente a Contactos, o lo vincula a la ficha que ya tiene, y el «Origen» de la ficha indica de dónde vino.
- ¿Qué diferencia hay entre bloquear, borrar y eliminar?
Bloquear lo conserva todo y solo impide reservar en línea. Borrar quita para siempre los datos de la persona, pero conserva sus citas y sus facturas en un registro anónimo. Eliminar quita por completo la ficha, su historial y sus archivos, y se rechaza para un cliente que figura en una factura o un pedido.
- ¿Importar mi hoja de cálculo creará duplicados?
No. Las filas cuyo teléfono o correo ya está en un cliente se omiten. Para fusionar fichas que ya están duplicadas, usa «Buscar duplicados».
- ¿Dónde añado campos propios, como una matrícula?
Los añade un propietario o un administrador en Ajustes › Campos. Después aparecen en el formulario del cliente, en «Detalles» de la ficha cuando están rellenados y, los de opción, sí o no, número, importe y fecha, como filtros de la lista.
- ¿Dónde guardo el cumpleaños de un cliente?
En el campo «Cumpleaños», que ya viene incluido, en «Nuevo contacto» o con «Editar» en su ficha: el día y el mes, y el año si lo sabes. No hace falta un campo propio, y el mensaje automático «Cumpleaños» solo lee este campo. El cliente también puede añadir su cumpleaños en su propio perfil de Setvos: se copia en su ficha si reservó contigo con un correo confirmado o un teléfono confirmado con un código, y sustituye lo que escribiste tú.
- ¿Puedo eliminar muchos clientes a la vez?
Sí. Marca las casillas de las filas y pulsa «Eliminar» en la barra que aparece. Setvos te lo pregunta antes y te pide que escribas cuántos vas a eliminar. Los clientes que figuran en una factura o un pedido se conservan, y el mensaje explica por qué.
- ¿Puede deshacer una importación llevarse las visitas de un cliente?
No. Un cliente creado por la importación que desde entonces tiene una visita —importada o reservada— se queda, igual que uno con una factura o un pedido, y el mensaje tras deshacer dice cuántos se quedaron. Solo se retira la nota que trajo la importación.
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