Contactos · Cómo hacerlo
Fusiona clientes duplicados
Encuentra a los clientes que se registraron más de una vez, elige la ficha que se queda y fusiona las demás en ella con sus citas, facturas, puntos, archivos e historial.
Abre el buscador de duplicados
En Contactos, pulsa «Buscar duplicados» (en el teléfono, bajo el botón ⋯). Muestra grupos de clientes que tu rol te deja ver y que comparten un número de teléfono o un correo. El mismo número escrito de dos maneras, con y sin el prefijo del país, cuenta como uno solo.
Elige cuál conservar
En cada grupo, abre el menú que hay bajo los nombres y elige «Conservar …» en la ficha cuyo nombre, teléfono y correo son los correctos. La ficha que se conserva mantiene sus propios datos; no se le copia nada de las demás, así que antes copia en ella lo que todavía necesites, como una nota de contraindicaciones o uno de tus campos propios.
Fusiona
Pulsa «Fusionar». Setvos pregunta «¿Fusionar en …?» y explica qué se va a mover; pulsa «Fusionar» otra vez para seguir. Un grupo de tres o más se fusiona de una sola vez.
Qué se mueve
Todo lo registrado en las demás pasa a la ficha que se conserva: citas y citas fijas, facturas y facturas recurrentes, tratos, pedidos, mensajes de texto, conversaciones, tareas, notas, archivos, mediciones, formularios de consentimiento firmados, tarjetas guardadas, el chat de Telegram del cliente, los códigos promocionales que usó y su historial de campañas. Los puntos de fidelidad se suman y las etiquetas se combinan. Si la ficha que se conserva ya tiene una tarjeta guardada predeterminada, esa sigue siendo la predeterminada. Los niños, mascotas y vehículos de los demás también pasan a la ficha conservada, y las visitas, plazas y suscripciones que los nombran siguen haciéndolo.
Qué pasa con las demás
Salen de la lista, y un enlace antiguo a cualquiera de ellas dice «Contacto no encontrado». Todo lo que tenían está en la ficha que conservaste.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo deshacer una fusión?
No. Todo lo que se movió se queda en la ficha conservada y no hay forma de volver a separarlas, así que revisa el grupo antes de pulsar «Fusionar».
- ¿Una importación fusiona los duplicados por mí?
No. Una importación nunca fusiona a dos clientes: una fila cuyo teléfono o correo ya está en una ficha se omite o, en el importador completo, puede actualizar esa ficha. Fusionar es siempre decisión tuya.
- ¿Quién puede fusionar clientes?
Cualquiera cuyo rol pueda editar clientes. El buscador solo muestra los clientes que tu rol te deja ver.
- ¿Puedo fusionar clientes duplicados en el teléfono?
Sí. En la pestaña Clientes, elige «Buscar duplicados» en ⋯. Los clientes que comparten un teléfono o un correo aparecen agrupados: elige el que se queda y pulsa «Fusionar». Todo lo registrado en los demás — visitas, tratos, facturas, mensajes, archivos, consentimientos y puntos — pasa al que se queda. No se puede deshacer.
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