Contactos · Cómo hacerlo
Añade un cliente a mano
Crea la ficha de un cliente con «Nuevo contacto», elige quién se encarga de él y ten claro qué datos importan y por qué.
Abre el formulario
En Contactos, pulsa «Nuevo contacto». Si el botón no está, tu rol no permite crear clientes.
Escribe el nombre
«Nombre» es el único campo obligatorio, salvo que tu espacio de trabajo haya hecho obligatorio alguno de sus campos propios. El «Apellido» te ayuda a distinguir a dos clientes que se llaman igual.
Añade un teléfono y un correo
El teléfono y el correo son lo que compara «Buscar duplicados», y el correo te permite enviar facturas y mensajes. Un correo en el dominio propio de una empresa, además, asocia al cliente a esa empresa; si escribes una «Empresa» y todavía ninguna empresa usa ese dominio, se crea una empresa para ese dominio.
Añade su cumpleaños
«Cumpleaños» lleva un «Día» y un «Mes»; deja «Año (opcional)» vacío si no lo sabes. Cuando el mensaje automático «Cumpleaños» está activado, sale ese día, según la zona horaria de tu espacio de trabajo.
Elige quién se encarga de él
«Responsable» es el compañero que se ocupa de este cliente, y empieza contigo. La lista contiene a las personas a las que tu rol te deja dar un cliente: todo el mundo con «Todos los registros», las personas de tus equipos con «Su equipo». Cuando tu rol solo te deja quedarte los clientes a ti, el campo no aparece y todos los clientes que añades son tuyos.
Anota su idioma y lo que haya que tener en cuenta
«Idioma del cliente» es el idioma en el que reserva: la página de pago que ve se abre en él, mientras que tus propios mensajes salen en el idioma de tu espacio de trabajo. «Contraindicaciones» sirve para alergias, medicación o cualquier cosa que haya que señalar antes de un servicio; aparece en la ficha y cuando le reservas una cita.
Rellena tus campos propios
Los campos que ha añadido tu espacio de trabajo aparecen al final del formulario. Un propietario o un administrador los gestiona en Ajustes › Campos.
Guarda
Pulsa «Crear contacto». Se abre la ficha del cliente, lista para una nota, una etiqueta o una tarea.
Preguntas frecuentes
- ¿Tengo que añadir a mano a todos los clientes?
No. Un cliente que reserva en tu página de reservas obtiene una ficha, o se vincula a la que ya tiene, y puedes traer una lista entera de una vez con una importación.
- ¿Por qué un compañero no ve un cliente que he añadido?
El cliente es tuyo, y el rol de tu compañero solo ve los clientes cuyo responsable es él o alguien de sus equipos. Elígelo como «Responsable» si tu rol te lo permite, o pide a un propietario o a un administrador que amplíe su rol en Ajustes › Roles y permisos.
- ¿Cómo añado un cliente en el teléfono?
En la pestaña Clientes, pulsa +. Escribe el nombre y después lo que tengas: apellidos, teléfono con su país, correo, empresa, puesto, el idioma del cliente, el responsable (tú, salvo que elijas a otra persona), la procedencia, etiquetas, contraindicaciones, el cumpleaños como día y mes con el año opcional, y tus campos personalizados en «Más campos». Si el servidor rechaza un campo, el motivo aparece debajo. Añadir un cliente necesita conexión.
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Trabaja con la ficha de un cliente
Lee el historial de un cliente, registra notas y llamadas, y mantén al día sus datos, sus archivos y sus tareas desde una sola pantalla.
Ten una ficha para cada empresa con la que trabajas
Agrupa a las personas con las que tratas bajo su empresa, ve los tratos abiertos de cada empresa y deja que los clientes nuevos se asocien solos por el dominio de su correo.
Importa o exporta tu lista de clientes
Trae un archivo CSV de clientes desde la lista de clientes, mira exactamente qué pasará antes de que se guarde nada y descarga tu lista como hoja de cálculo.
Añade tus propios campos a contactos, empresas y tratos
Añade los datos que Setvos no pregunta de serie —una matrícula, una alergia, un número de contrato—, rellénalos en contactos, empresas y tratos, y filtra las listas por ellos.
Reserva una cita para un cliente
Reserva una cita desde recepción: elige al cliente, los servicios, la persona y una hora libre, y Setvos le envía una confirmación al cliente.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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