Contactos · Visión general
Contactos: tus clientes y las empresas en las que trabajan
Ten una ficha por cliente con su historial, sus notas, sus etiquetas y sus archivos, encuentra a cualquiera en segundos y mantén la lista libre de duplicados.
La lista de clientes
Contactos muestra los clientes que tu rol te deja ver, primero los más recientes. Busca por nombre, teléfono, correo o empresa, acota la lista por una etiqueta o por uno de tus campos propios, y recórrela página a página. Los clientes llegan aquí desde «Nuevo contacto», desde una importación y desde las reservas hechas en tu página de reservas.
La ficha de un cliente
Abre un cliente para ver su ficha. La columna ancha es «Actividad», un historial de las notas, llamadas, correos y reuniones que registra tu equipo. Al lado, «Detalles» reúne su teléfono, su correo, su idioma, su responsable, lo que haya que tener en cuenta y los campos propios de tu espacio de trabajo, seguidos de las tarjetas que este usa: tareas, archivos, mediciones y, cuando esos módulos están activados, puntos de fidelidad, tarjetas guardadas y formularios de consentimiento firmados.
Empresas
Si trabajas con negocios, Contactos › Empresas guarda una ficha por empresa, con todas las personas que conoces allí y sus tratos abiertos. Un cliente nuevo cuyo correo está en el dominio propio de una empresa se asocia a esa empresa sin que tengas que hacer nada.
Mantén la lista limpia
«Buscar duplicados» agrupa a los clientes que comparten un número de teléfono o un correo, para que fusiones cada grupo en una sola ficha. Bloquea a un cliente que no deba reservar en línea, y usa «Borrar datos personales» cuando alguien te pida que lo olvides.
Quién ve qué clientes
Lo decide tu rol. Un rol con «Todos los registros» ve a todos los clientes; con «Su equipo» ve a los clientes cuyo «Responsable» eres tú o alguien de tus equipos, y con «Solo propios», solo a los tuyos. Un cliente que añades o importas es tuyo, salvo que elijas a otro responsable. Un cliente que reserva en línea o deja sus datos en tu sitio web empieza sin responsable, así que hasta que alguien le asigna uno solo lo ven los roles que ven todos los registros. Un propietario o un administrador configura los roles en Ajustes › Roles y permisos.
Por dónde empezar
Trae a tus clientes actuales con «Importar», o añade unos cuantos a mano con «Nuevo contacto». Basta con el nombre para crear un cliente; añade un teléfono y un correo en cuanto los tengas, porque son lo que se usa para encontrar duplicados.
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Añade un cliente a mano
Crea la ficha de un cliente con «Nuevo contacto», elige quién se encarga de él y ten claro qué datos importan y por qué.
Trabaja con la ficha de un cliente
Lee el historial de un cliente, registra notas y llamadas, y mantén al día sus datos, sus archivos y sus tareas desde una sola pantalla.
Fusiona clientes duplicados
Encuentra a los clientes que se registraron más de una vez, elige la ficha que se queda y fusiona las demás en ella con sus citas, facturas, puntos, archivos e historial.
Ten una ficha para cada empresa con la que trabajas
Agrupa a las personas con las que tratas bajo su empresa, ve los tratos abiertos de cada empresa y deja que los clientes nuevos se asocien solos por el dominio de su correo.
Importa clientes, servicios u otros registros desde un archivo
Trae tu lista desde Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha o una hoja de cálculo. Ves lo que haría el archivo antes de que se guarde nada.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Más en Contactos
- Encuentra a un cliente en la lista
- Los niños, mascotas y vehículos de un cliente
- Etiqueta a tus clientes y filtra por etiqueta
- Impide que un cliente reserve en línea
- Exporta o borra los datos personales de un cliente
- Importa o exporta tu lista de clientes
- Trabaja con una empresa, fusiónala o elimínala
- Contactos: preguntas frecuentes
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