Espacio de trabajo y perfil · Cómo hacerlo
Añade tus propios campos a contactos, empresas y tratos
Añade los datos que Setvos no pregunta de serie —una matrícula, una alergia, un número de contrato—, rellénalos en contactos, empresas y tratos, y filtra las listas por ellos.
Elige el tipo de registro
Abre Ajustes › Campos. En «En qué registros», elige a qué pertenece el campo. Hoy los valores se pueden rellenar en «Contactos», «Empresas» y «Tratos»; los campos de otros tipos de registro todavía no aparecen en sus formularios. Los campos de «Niños, mascotas, vehículos» se rellenan en el registro de cada niño, mascota o coche en la ficha del cliente, y «Se pide para» limita un campo a un tipo.
Añade el campo
Pulsa «Añadir campo», escribe la «Etiqueta» que verá la gente y elige el «Tipo»: «Texto», «Texto largo», «Número», «Importe», «Fecha», «Sí / no», «Opción», «Varias opciones», «Enlace», «Teléfono» o «Correo». Activa «Obligatorio» si un registro no se debe guardar sin él y pulsa «Añadir campo».
Escribe las opciones de una lista
Para «Opción» y «Varias opciones», escribe las opciones en «Opciones», separadas por comas. Puedes añadir más después.
Rellénalo
Abre el formulario de un contacto, una empresa o un trato: el campo está en su sección «Más datos». La ficha del cliente, la página de la empresa y la del trato muestran los valores que están rellenados.
Filtra una lista por él
En las listas de contactos, empresas, tratos y facturas, los campos de tipo «Opción», «Varias opciones», «Sí / no», «Número», «Importe» y «Fecha» aparecen como filtros. Por los demás tipos no se puede filtrar. Las facturas todavía no tienen dónde rellenar un campo, así que en la lista de facturas un filtro encuentra los valores definidos a través de la API.
Cambia un campo
Pulsa el lápiz junto al campo («Editar») para cambiar su «Etiqueta», si es «Obligatorio» y, en un campo de opciones, sus «Opciones», y pulsa «Guardar». Puedes añadir opciones en cualquier momento. Una opción que ya usan algunos registros no se puede quitar: el rechazo aparece debajo del cuadro, y la salida es retirar el campo. La clave y el tipo no cambian nunca.
Retira o elimina un campo
Pulsa el botón de archivar junto al campo («Retirar»). Desaparece de todos los formularios, y los valores ya guardados se quedan en los registros; el mismo botón («Recuperar») lo devuelve. La papelera («Eliminar») pide confirmación y no se puede deshacer, y solo funciona mientras ningún registro tenga un valor en ese campo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos campos puedo añadir?
Hasta 50 en cada tipo de registro.
- ¿Puedo cambiar el nombre de un campo o sus opciones más adelante?
Sí, con el lápiz que tiene al lado. Las opciones se pueden añadir en cualquier momento y quitar mientras ningún registro las use. Solo la clave y el tipo no cambian nunca: para otro tipo, retira el campo y añade uno nuevo; los valores ya guardados se conservan.
- He añadido un campo a las tareas. ¿Por qué no está en el formulario de la tarea?
Hoy solo los formularios de contactos, empresas y tratos muestran campos personalizados. Los campos de tareas, productos, facturas, tickets y citas se pueden definir, pero todavía no hay dónde rellenarlos.
- ¿Puedo gestionar los campos personalizados en el teléfono?
Sí, en Más → Cuenta → Campos personalizados, con acceso a los ajustes. Elige para qué registros — clientes, empresas, tratos, tareas, productos, facturas, tickets o visitas — y añade un campo de cualquiera de los once tipos, con opciones, «Hay que rellenarlo» y un texto de ayuda; su clave se muestra y no cambia nunca. Al editar un campo, el tipo y la clave no cambian, y una opción que usan los registros no se puede quitar. Retira un campo para sacarlo de los formularios mientras sus valores siguen visibles; un campo con valores en los registros no se puede eliminar. Los campos retirados también aparecen.
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