Miembros, roles y equipos · Cómo hacerlo
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Abre Roles y permisos
Abre Ajustes › Roles y permisos. Los roles aparecen con cuántos miembros tiene cada uno; los permisos del rol elegido están al lado.
Conoce los roles listos para usar
Todos los espacios de trabajo traen cinco roles, y no se pueden editar:
- Propietario: todo, incluida la facturación y los ajustes del espacio de trabajo.
- Administrador: todos los módulos y la gestión del espacio de trabajo; ve la nómina.
- Gerente: todos los módulos y todos los registros salvo la nómina; no gestiona el espacio de trabajo.
- Miembro: sus propios registros y los de su equipo en los módulos del día a día. Sin nómina, sin exportaciones, y no puede eliminar facturas ni pedidos.
- Finanzas: consulta y exporta facturas, informes y nóminas, y consulta el personal y el stock; sin calendario, sin clientes, sin cambios. Un miembro con este rol es gratuito y no cuenta para tu licencia.
Crea tu propio rol
Pulsa «Nuevo rol», dale un «Nombre», una «Descripción» y un «Color», y pulsa «Crear rol». O pulsa el botón de copiar junto a cualquier rol, también los listos para usar, y ajusta la copia: es más fácil que empezar de cero.
Marca qué puede hacer el rol
En cada módulo, marca «Ver», «Crear», «Editar», «Eliminar», «Exportar» y «Ajustes». Exportar va aparte de Ver a propósito: poder ver una lista no significa poder llevársela en un archivo.
Elige de quién son los registros que ve
En «Alcance de registros», elige «Todos los registros», «Su equipo», «Solo propios», «Ninguno» o, en los módulos que trabajan con locales, «Su local». Un registro fuera del alcance de alguien no existe para esa persona: no está en sus listas ni en sus búsquedas. Los módulos cuyos registros no tienen responsable muestran «Sin alcance».
Revisa y guarda
Una barra en la parte inferior cuenta tus cambios y a cuántos miembros afectan. Pulsa «Guardar cambios», o «Descartar» para empezar de nuevo.
Elimina un rol que creaste
Pulsa la papelera junto al rol. Si hay miembros con ese rol, el diálogo dice cuántos y te pregunta a qué rol pasarlos en «Pasarlos a»; después pulsa «Eliminar rol». Se pasan por completo: desde ese momento, su acceso es el del nuevo rol. Propietario no se ofrece: la propiedad se cede con «Transferir propiedad», no eliminando un rol. Eliminar un rol no se puede deshacer.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo dar a una persona un permiso extra sin crear un rol nuevo?
Sí. Abre a la persona en Ajustes › Miembros y añade una excepción en «Excepciones».
- ¿Puedo eliminar un rol que todavía tienen algunos miembros?
Sí, si es uno que creaste tú: el diálogo te pregunta a qué rol pasarlos —cualquiera menos Propietario— y reciben el acceso de ese rol. Los cuatro roles listos para usar no se pueden eliminar, así que no tienen papelera; copia uno y ajusta la copia.
- ¿Puedo editar roles en el teléfono?
Sí: Roles y permisos crea, edita, duplica y elimina roles, pasando los miembros de un rol eliminado a otro. En un teléfono, los permisos son una lista de módulos, cada uno con sus interruptores y su alcance; en un iPad, una cuadrícula de módulos y acciones. Una barra cuenta tus cambios, con Guardar y Descartar. El rol de un miembro cambia al momento desde su ficha, y solo un propietario cambia a un propietario.
Sigue leyendo
Cambia el rol o el acceso de una persona
Da a un miembro otro rol, concédele o quítale un permiso solo a él y comprueba qué puede hacer de verdad.
Agrupa a las personas en equipos
Crea equipos para que un rol limitado a su propio equipo vea el trabajo de todo el equipo, y para que las invitaciones coloquen a las personas nuevas directamente en ellos.
Invita a personas a tu espacio de trabajo
Envía invitaciones por correo, elige el rol y los equipos de cada persona antes de que se una, y consulta o revoca las invitaciones que siguen esperando.
Nómina: el sueldo calculado a partir de lo que ocurrió de verdad
Prepara el sueldo de cada mes a partir de los esquemas de pago, las horas, las ventas y las ausencias de cada persona, revísalo por día o por mes, y después apruébalo y regístralo como pagado.
Más en Miembros, roles y equipos
Abrir en Setvos
¿Has iniciado sesión? Este artículo también está en el menú Ayuda de la aplicación.
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer: respondemos por chat en seis idiomas. Escríbenos
Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.