Espace de travail et profil · Mode d’emploi
Renseigner votre entreprise : pays, fuseau horaire, devise et langue
Indiquez à Setvos quel type d’entreprise vous êtes et où vous exercez, et ajoutez les coordonnées du vendeur que portent vos factures et vos devis.
Ouvrir les paramètres généraux
Ouvrez Paramètres › Général. Vous devez être propriétaire ou administrateur.
Vérifier le type d’activité
Sous « Informations sur l’entreprise », « Type d’activité » active les modules dont ce type d’entreprise a généralement besoin et configure le tableau de bord par défaut de l’équipe. Le modifier active d’autres modules sans jamais en désactiver, donc aucune donnée n’est perdue ; en revanche, la disposition par défaut du tableau de bord est remplacée.
Définir le pays et le fuseau horaire
« Pays » détermine les prestataires de paiement auxquels vous pouvez vous inscrire et la devise dans laquelle votre licence est vendue. « Fuseau horaire » détermine ce que signifie chaque heure de réservation et de créneau. S’il est faux, chaque rendez-vous est décalé d’autant : vérifiez-le donc en premier.
Choisir la devise et la langue des clients
« Devise » sert pour les nouveaux produits, affaires et factures ; les enregistrements existants gardent la leur. « Langue des clients » est la langue dans laquelle vos clients reçoivent leurs confirmations de réservation et leurs rappels — ce n’est pas la langue de vos propres écrans.
Enregistrer
Appuyez sur « Enregistrer » sous les informations sur l’entreprise. Seuls les champs que vous avez modifiés sont enregistrés.
Ajouter vos coordonnées de vendeur
Sous « Coordonnées du vendeur », renseignez la « Dénomination légale », le « Type de numéro fiscal » (ЄДРПОУ pour une société, РНОКПП pour un entrepreneur individuel), le « Numéro fiscal », l’« IBAN » et le « Statut fiscal » ; la « Banque » et l’« Adresse du siège » sont facultatives. Elles sont imprimées sur chaque facture et chaque devis. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » propre à cet encadré : le numéro fiscal et l’IBAN sont alors vérifiés, et une erreur s’affiche sous le champ concerné.
Les autres encadrés de cet écran
En dessous, « Politique du propriétaire — champs du profil » détermine ce que les membres peuvent modifier sur eux-mêmes et peut exiger la connexion à deux facteurs pour les propriétaires et les administrateurs, et « Accès de l’assistance » permet à notre équipe d’assistance d’accéder à cet espace de travail pour une durée limitée.
Questions fréquentes
- Changer de pays modifie-t-il ce que je paie ?
Seulement pour une licence que vous n’avez pas encore achetée. Une licence déjà payée garde la devise dans laquelle elle a été vendue, et Formule et facturation indique la devise qui s’applique.
- J’ai changé de devise, mais mes anciennes factures affichent toujours l’ancienne. Pourquoi ?
C’est voulu : la devise ne s’applique qu’aux nouveaux enregistrements, pour qu’une facture ne change jamais le montant pour lequel elle a été émise.
- Puis-je modifier les réglages généraux sur le téléphone ?
Oui, avec la permission des réglages de l’espace de travail : le nom, le secteur, la devise, la langue, le fuseau horaire, les coordonnées légales et les règles du propriétaire, dont l’obligation de la double authentification. Le pays se change sur le web, car il décide de la devise dans laquelle la licence est facturée.
À lire ensuite
Décider ce que les membres peuvent modifier sur leur profil
Choisissez si chacun peut modifier son nom, son e-mail, sa photo et ses coordonnées, et approuvez les changements d’e-mail quand ils doivent passer par un administrateur.
Laisser notre équipe d’assistance entrer dans votre espace de travail
Notre équipe d’assistance ne peut pas se connecter à votre espace de travail sans une autorisation de votre part. Une autorisation prend fin d’elle-même, peut être révoquée à tout moment, et chaque utilisation est consignée.
Activer la connexion à deux facteurs
Ajoutez une deuxième étape à la connexion : un code à six chiffres d’une application d’authentification sur votre téléphone, avec des codes de secours au cas où vous le perdriez.
Formule et facturation : votre licence, vos options et vos factures
Ce que vous payez, comment vous payez, ce que montre l’écran Formule et facturation, et qui peut le modifier.
Créer et envoyer une facture
Préparez un brouillon de facture à partir de vos produits ou de lignes saisies, vérifiez-le et envoyez-le au client par e-mail au format PDF.
Encaisser en ligne par carte ou par virement bancaire
Connectez un prestataire de carte ou ajoutez vos coordonnées de paiement pour encaisser en ligne par carte ou par virement avec un même code pour tous ; marquez les virements payés et versez les pourboires via monobank.
Plus dans Espace de travail et profil
- Espace de travail et profil : comment votre entreprise est configurée
- Activer et désactiver des modules
- Ajouter vos propres champs aux contacts, entreprises et affaires
- Activer ou désactiver les fonctions IA
- Voir qui a modifié quoi dans le journal d’activité
- Modifier votre profil : nom, photo et coordonnées
- Choisir votre langue, votre fuseau horaire et votre thème
- Paramètres de l’espace de travail : questions fréquentes
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