Espace de travail et profil · Vue d’ensemble
Espace de travail et profil : comment votre entreprise est configurée
Les paramètres qui façonnent tout l’espace de travail — informations sur l’entreprise, modules, champs personnalisés, IA et journal d’activité — et votre propre profil.
Les paramètres sont réservés aux propriétaires et aux administrateurs
« Paramètres », en bas de la barre latérale, ouvre Paramètres › Membres, avec à côté un onglet pour chaque partie : Paramètres › Général, les rôles, les équipes, les pipelines, les champs, les données, l’IA et le journal d’activité. Seuls les propriétaires et les administrateurs le voient ; toute autre personne qui ouvre l’adresse d’une page de paramètres voit à la place une courte note.
Informations sur l’entreprise
Votre type d’activité, votre pays, votre fuseau horaire, votre devise et la langue dans laquelle vos clients reçoivent vos messages, ainsi que les coordonnées du vendeur imprimées sur vos factures. Le fuseau horaire compte plus que tout : il détermine ce que signifie chaque heure de réservation et de créneau.
Les modules
Marketplace active et désactive des parties du produit pour tout l’espace de travail. Désactivé signifie masqué, jamais supprimé.
Vos propres champs
Les champs personnalisés ajoutent ce que Setvos ne demande pas par défaut — une immatriculation, une allergie, un numéro de contrat. Aujourd’hui, vous les renseignez sur les contacts, les entreprises et les affaires.
L’IA et le journal d’activité
Les fonctions IA restent désactivées tant qu’un propriétaire ou un administrateur ne les active pas. Le journal d’activité enregistre qui a modifié quoi, en phrases simples, et c’est le premier endroit à consulter quand quelque chose n’est plus comme vous l’aviez laissé.
Votre propre profil
Chacun dispose de Paramètres du compte › Profil et de Paramètres du compte › Préférences : votre nom, votre photo et vos coordonnées, votre langue et votre fuseau horaire, et l’apparence de l’application.
À lire ensuite
Renseigner votre entreprise : pays, fuseau horaire, devise et langue
Indiquez à Setvos quel type d’entreprise vous êtes et où vous exercez, et ajoutez les coordonnées du vendeur que portent vos factures et vos devis.
Activer et désactiver des modules
Choisissez les parties de Setvos que cet espace de travail utilise. Désactiver un module le masque pour tout le monde et ne supprime jamais ses données.
Ajouter vos propres champs aux contacts, entreprises et affaires
Ajoutez les informations que Setvos ne demande pas par défaut — une immatriculation, une allergie, un numéro de contrat —, renseignez-les sur les contacts, les entreprises et les affaires, et filtrez les listes selon ces champs.
Modifier votre profil : nom, photo et coordonnées
Choisissez comment vous apparaissez auprès de votre équipe et sur les réservations — vos noms, votre photo, votre téléphone et votre intitulé de poste — et changez l’e-mail avec lequel vous vous connectez.
Membres, rôles et équipes : qui peut se connecter et ce que chacun voit
Invitez votre équipe, donnez à chacun un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire, et regroupez les personnes en équipes.
Formule et facturation : votre licence, vos options et vos factures
Ce que vous payez, comment vous payez, ce que montre l’écran Formule et facturation, et qui peut le modifier.
Plus dans Espace de travail et profil
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Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.