Ajouter vos propres champs aux contacts, entreprises et affaires

1. 01

   Choisir le type d’enregistrement

   Ouvrez Paramètres › Champs. Sous « Quels enregistrements », choisissez à quoi le champ se rattache. Aujourd’hui, les valeurs peuvent être renseignées sur « Contacts », « Entreprises » et « Affaires » ; les champs des autres types d’enregistrement n’apparaissent pas encore dans leurs formulaires. Les champs « Enfants, animaux, véhicules » se remplissent dans la fiche de chaque enfant, animal ou voiture sur la fiche du client, et « Demandé pour » limite un champ à un type.

2. 02

   Ajouter le champ

   Appuyez sur « Ajouter un champ », saisissez le « Libellé » que les gens verront et choisissez le « Type » : « Texte », « Texte long », « Nombre », « Montant », « Date », « Oui / non », « Choix », « Choix multiples », « Lien », « Téléphone » ou « E-mail ». Activez « Doit être renseigné » si une fiche ne doit pas pouvoir être enregistrée sans ce champ, puis appuyez sur « Ajouter un champ ».

3. 03

   Lister les options d’un choix

   Pour « Choix » et « Choix multiples », saisissez les options sous « Options », séparées par des virgules. Vous pourrez en ajouter d’autres plus tard.

4. 04

   Le renseigner

   Ouvrez le formulaire d’un contact, d’une entreprise ou d’une affaire : le champ se trouve dans sa section « Plus de détails ». La fiche client, la page de l’entreprise et la page de l’affaire affichent les valeurs renseignées.

5. 05

   Filtrer une liste selon ce champ

   Sur les listes de contacts, d’entreprises, d’affaires et de factures, les champs de type « Choix », « Choix multiples », « Oui / non », « Nombre », « Montant » et « Date » apparaissent comme filtres. Les autres types ne peuvent pas servir de filtre. Les factures n’ont pas encore d’endroit où remplir un champ : sur la liste des factures, un filtre trouve donc les valeurs définies via l’API.

6. 06

   Modifier un champ

   Appuyez sur le crayon à côté d’un champ (« Modifier ») pour changer son « Libellé », indiquer s’il « Doit être renseigné » et, pour un choix, modifier ses « Options », puis appuyez sur « Enregistrer ». Vous pouvez ajouter des options à tout moment. Une option déjà utilisée par des enregistrements ne peut pas être supprimée : le refus s’affiche sous la zone de saisie, et la solution consiste à retirer le champ. La clé et le type ne changent jamais.

7. 07

   Retirer ou supprimer un champ

   Appuyez sur le bouton d’archivage à côté du champ (« Retirer »). Il disparaît de tous les formulaires, et les valeurs déjà stockées restent sur les enregistrements ; le même bouton (« Rétablir ») le fait revenir. La corbeille (« Supprimer ») demande confirmation, est irréversible et ne fonctionne que tant qu’aucun enregistrement ne contient de valeur pour ce champ.

Mis à jour le 8 octobre 2026