Контакты · Инструкция
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Откройте карточку
Нажмите на клиента в разделе Контакты. Широкая колонка — «Активность»; колонка рядом начинается с блока «Детали», а дальше идут блоки, которыми пользуется ваше рабочее пространство. На телефоне они следуют друг за другом.
Запишите заметку, звонок, письмо или встречу
Введите текст в поле вверху блока «Активность», выберите «Заметка», «Звонок», «Письмо» или «Встреча» и нажмите «Записать активность». Записи идут от новых к старым, с автором каждой; кнопка «Показать более ранние события» открывает прежние. Записанное письмо или звонок лишь фиксирует, что это было: ничего не отправляется. Поле доступно ролям, которым разрешено редактировать клиентов.
Измените данные
Нажмите «Редактировать», чтобы изменить имя, телефон, почту, день рождения, владельца, язык, противопоказания или собственные поля, затем нажмите «Сохранить изменения». Собственные поля появляются в блоке «Детали», когда они заполнены.
День рождения виден в блоке «Детали» после поля «Должность». Если рядом написано «из профиля клиента в Setvos», клиент добавил его в своём профиле Setvos, и он заменил то, что ввела ваша команда; если вы измените его здесь, эта пометка исчезнет.
Храните файлы и измерения
В блоке «Файлы» нажмите «Загрузить», чтобы прикрепить документ или фото. Кнопки рядом с файлом скачивают или удаляют его; перед удалением Setvos переспросит, потому что файл удаляется навсегда. Чтобы загружать и удалять файлы, нужна роль, которой можно редактировать клиентов. В блоке «Измерения» нажмите «Добавить», укажите «Показатель», например вес, и заполните «Значение» и «Единица» — блок покажет, как он меняется со временем. В каждой серии видны четыре последние записи, «Показать все» открывает остальные, а корзина рядом с записью удаляет ошибочно введённую. Измерение может касаться и животного или ребёнка: выберите их в «Для кого», и их серия идёт отдельно от клиентской.
Остальные блоки
В зависимости от того, чем пользуется ваше рабочее пространство, в колонке есть ещё:
- «Задачи»: открытые задачи по этому клиенту; кнопка + добавляет новую, уже связанную с ним
- «Лояльность»: баллы и общая сумма покупок, с кнопкой «Скорректировать баллы»
- «Сохранённые карты» и «Согласия»: карты, сохранённые для защиты от неявок, и формы, которые подписал клиент, с кнопкой «Записать согласие» для формы, подписанной на ресепшене
- «Курсы и повторные визиты»: насколько клиент продвинулся в курсе процедур
- «Справка ИИ»: нажмите «Составить справку», чтобы получить три предложения по его истории, если ИИ включён в вашем рабочем пространстве
- «Дети», «Животные» или «Автомобили»: дети, животные или авто, для которых клиент записывается, как только какую-то вашу услугу записывают для них
Остальное — вверху
«Теги» и «Редактировать» находятся рядом с именем клиента у ролей, которым разрешено редактировать клиентов. Рядом — «Заблокировать», «Экспортировать их данные», «Стереть персональные данные» и «Удалить»; на телефоне они спрятаны под кнопкой ⋯. Какие из них вы видите, зависит от вашей роли.
Частые вопросы
- Кто может читать заметки в карточке?
Все, чья роль позволяет открыть этого клиента. Личных заметок в карточке нет, поэтому пишите так, будто следующим их прочитает коллега на ресепшене.
- Где записи и счета клиента?
Не в карточке. Счета клиента можно найти поиском по его имени в разделе Счета, а его записи и счета одним файлом — через «Экспортировать их данные».
- Почему по ссылке на клиента написано «Контакт не найден»?
Клиента объединили с другой карточкой, удалили, или он вне того, что вам разрешает видеть роль. История объединённого клиента хранится в оставленной карточке, так что найдите его по имени.
- Что показывает карточка клиента на телефоне?
Вверху — плитки: звонок, SMS, Telegram, «Почта», «Записать» и «Новая сделка». SMS нет для клиента, который просил ему не писать, или для заблокированного. Telegram появляется, только когда клиента достигает собственный бот вашего салона: плитка открывает его последний разговор там или новое сообщение в Telegram. Ниже — разделы, которые разрешают ваша роль и модули: подробности, «Визиты» (ближайшие, затем более ранние с кнопкой «Показать более ранние»), «Активность», «Справка ИИ», когда ИИ включён, «Лояльность», «Сохранённые карты», «Согласия», «Файлы», «Измерения», «Курсы и повторные визиты» и «Задачи». На iPad разделы стоят в две колонки.
- Что можно сделать из карточки клиента на телефоне?
Запишите заметку, звонок, письмо или встречу в «Активности»; «Составить справку» тратит один кредит ИИ. В «Файлах» сделайте фото или выберите его из фото или «Файлов». «Добавить карту» открывает страницу платёжного шлюза, а карта появляется, как только шлюз её подтвердит. «Записать согласие» показывает полный текст формы; клиент вводит своё полное имя, затем «Согласиться и подписать». В «Измерениях» — «Добавить показатель» или удалить один показатель, остальной ряд остаётся. «Скорректировать баллы» — в «Лояльности». Под ⋯ — «Редактировать», «Теги», «Поделиться визиткой», «Экспортировать их данные» и «Удалить».
Читать дальше
Теги клиентов и фильтр по тегу
Отмечайте клиентов, к которым нужен особый подход, — например, VIP, аллергия или «не звонить» — и находите их снова в один клик.
Выгрузить или стереть персональные данные клиента
Ответьте клиенту, который спрашивает, что вы о нём храните, или просит его забыть, и узнайте, чем стирание отличается от удаления.
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Посмотреть, скорректировать и потратить баллы клиента
Проверьте баланс и уровень клиента, начислите или спишите баллы вручную и дайте клиенту оплатить визит баллами на кассе.
Попросите клиентов принять форму согласия
Составьте формы, с которыми клиенты соглашаются перед услугой, — например, аллерготест или анкету здоровья, — привяжите их к услугам и записывайте формы, подписанные на ресепшене.
Включить или выключить ИИ-функции
ИИ-функции выключены, пока их не включит владелец или администратор. Здесь — что они делают, что покидает ваше рабочее пространство и как работают кредиты.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Найти клиента в списке
- Добавить клиента вручную
- Дети, животные и авто клиента
- Объединить дубликаты клиентов
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
- Работа с компанией: объединение и удаление
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.