Контакты · Инструкция
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Откройте список компаний
Откройте Контакты › Компании или выберите «Компании» вверху списка клиентов (на телефоне — под кнопкой ⋯). В каждой строке — компания, сколько у вас там людей, сумма её открытых сделок и её теги. Над списком «Компании» показывает число компаний, а «Открытые сделки» — сумму открытых сделок по показанным компаниям.
Добавьте компанию
Нажмите «Новая компания» и заполните «Название компании». Если у компании свой почтовый домен, например acme.ua, укажите его в поле «Почтовый домен». По желанию добавьте почту, телефон, адрес и заметки, а в поле «Теги» — теги через запятую. Затем нажмите «Сохранить».
Пусть клиенты сами попадают в компанию
Клиент, у которого адрес почты на домене компании, при создании относится к этой компании; так же и клиент без компании, которому позже указали такой адрес. Бесплатная почта вроде gmail.com никогда не совпадает, поэтому частные клиенты никогда не оказываются в одной компании. Новый клиент без почты или с бесплатной почтой относится к компании, название которой точно совпадает с тем, что вы ввели в его поле «Компания».
Сделки идут следом
Сделка, созданная для клиента из компании, учитывается в открытых сделках этой компании.
Найдите компанию
Ищите по названию, домену, почте или телефону в поле «Поиск компаний…» и фильтруйте по собственным полям компаний, если они есть в вашем рабочем пространстве.
Частые вопросы
- Могут ли две компании использовать один почтовый домен?
Нет. Домен, который уже использует одна компания, для другой не принимается. Если это одна и та же компания, объедините их.
- Я изменил компанию в карточке клиента. Почему ничего не перенеслось?
«Компания» в карточке клиента — просто подпись. Клиент относится к компании при создании или когда клиенту без компании указывают адрес на её домене; после этого людей из одной компании в другую переносит только объединение компаний.
- Где компании на телефоне?
Во вкладке «Клиенты» нажмите «Компании». Те, кто видит сделки, получают плитки «Компании» и «Открытые сделки» с суммой для каждой валюты. Ищите по названию или домену; каждая строка показывает домен, людей, тег и сделки. + добавляет компанию: название, почтовый домен, почту, телефон, адрес, заметки и свои поля. На iPad компания открывается рядом со списком.
Читать дальше
Работа с компанией: объединение и удаление
Смотрите всех людей компании и её открытые сделки, меняйте её данные, присоединяйте к ней дубль или удаляйте её.
Добавить клиента вручную
Создайте клиента кнопкой «Новый контакт», выберите, кто будет с ним работать, и узнайте, какие данные важны и почему.
Сделки: работа, которую вы хотите получить
Ведите на доске этапов каждую сделку, которую надеетесь заключить, смотрите, сколько стоит каждый этап, и записывайте, почему сделки выиграны или проиграны.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Найти клиента в списке
- Работа с карточкой клиента
- Дети, животные и авто клиента
- Теги клиентов и фильтр по тегу
- Объединить дубликаты клиентов
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Выгрузить или стереть персональные данные клиента
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.