Импорт и экспорт списка клиентов

1. 01

   Начните импорт

   В разделе Контакты нажмите «Импорт» (на телефоне — под кнопкой ⋯) и выберите CSV-файл. Пока ничего не сохраняется.

2. 02

   Посмотрите предпросмотр

   В окне видно, сколько клиентов будет создано, сколько строк пропущено, потому что клиент с таким же телефоном или почтой уже есть, и в каких строках есть проблемы, например нет имени. В строке «Пропущенные столбцы» перечислены столбцы, которые не удалось распознать.

3. 03

   Назначьте клиентам владельца

   Импортированные клиенты становятся вашими. Чтобы передать их коллегам, добавьте столбец «Ответственный» с адресом почты участника команды. Адрес, которого нет ни у кого в команде, или адрес человека, которому ваша роль не позволяет передавать клиентов, отмечается как проблема в своей строке.

4. 04

   Перенесите также дни рождения, заметки и теги

   Столбец «Дата рождения» или «День рождения» — либо такой же заголовок по-украински, по-английски, по-немецки, по-испански или по-французски, например «Дата народження» или «Birthday», — заполняет день рождения клиента; так же читается столбец «Дата рождения» из выгрузки Altegio или YCLIENTS. Пишите даты как 1990-05-12, 12.05.1990 или 12.05 без года. Дату через косую черту, например 05/12, можно прочитать двояко, поэтому её никогда не угадывают: её строка отмечается как проблема «Не удалось прочитать дату». Колонка «Комментарий» или «Примечание» становится одной заметкой в истории клиента, а колонка «Теги» или «Категории» даёт клиенту эти теги — несколько через запятую; тег, которого у вас ещё нет, будет создан.

5. 05

   Импортируйте

   Нажмите «Импортировать» — на кнопке указано число клиентов. Сообщение подтвердит, сколько импортировано и сколько дубликатов пропущено.

6. 06

   Когда нужно больше — полный импорт

   Если ваши столбцы не распознаются, файл выгружен из другой системы, например из Altegio, вы хотите обновить существующих клиентов из файла или, возможно, захотите потом отменить импорт, владелец или администратор может воспользоваться полным импортом на экране Настройки › Данные. Там столбцы можно сопоставить вручную, и есть история, из которой импорт можно отменить.

7. 07

   Экспортируйте список

   Нажмите «Экспорт», чтобы скачать клиентов CSV-таблицей. В файл попадают все клиенты, которых вам разрешает видеть роль, а не только то, что показывают поиск или фильтры, владелец каждого клиента указан адресом почты, а день рождения — как 12.05.1990 или 12.05 без года, так что файл можно импортировать обратно. Чтобы выгрузить всё рабочее пространство сразу, владелец или администратор может подготовить полный экспорт на экране Настройки › Данные.

Обновлено 6 октября 2026 г.