Контакты · Инструкция
Теги клиентов и фильтр по тегу
Отмечайте клиентов, к которым нужен особый подход, — например, VIP, аллергия или «не звонить» — и находите их снова в один клик.
Откройте выбор тегов
В карточке клиента нажмите «Теги» рядом с его именем. Кнопка есть у ролей, которым разрешено редактировать клиентов.
Выберите или создайте тег
Начните вводить текст в поле «Фильтровать или создать…». Выберите существующий тег, чтобы добавить его; если тега с таким названием ещё нет, выберите строку «Создать „…“» — тег будет создан и сразу добавлен. Чтобы снять тег, выберите уже отмеченный.
Где видны теги
Теги показываются цветными метками рядом с именем клиента, а на широком экране — ещё и в столбце «Теги» в списке.
Отфильтруйте список по тегу
В разделе Контакты выберите тег в меню тегов рядом с полем поиска.
Удалите ненужный тег
В окне выбора тегов корзина рядом с тегом удаляет его после подтверждения. Тег снимается со всех клиентов и компаний, у которых он стоит. Для удаления тега нужна роль, которой разрешено удалять клиентов.
Частые вопросы
- Можно ли отправить рассылку всем клиентам с тегом?
Да. Аудиторию кампании можно собрать по тегам — подробнее в разделе о кампаниях.
- Бывают ли теги у компаний?
Да. Впишите их в поле «Теги» компании через запятую. Это тот же список, что и у тегов клиентов, а название, которого ещё нет, добавит новый тег.
- Как добавить тег клиенту на телефоне?
На карточке клиента выберите «Теги» под ⋯. Найдите тег и коснитесь его, чтобы добавить или убрать, или создайте новый с цветом. Удаление тега переспрашивает, потому что убирает тег со всех записей. В списке «Клиенты» есть кнопка для каждого тега.
Читать дальше
Найти клиента в списке
Ищите, фильтруйте и сортируйте список клиентов и листайте длинный список, не теряя места.
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Сохранить аудиторию для кампаний и рассылок
Опишите группу клиентов один раз — например, «давно не были — 90 дней» или «день рождения на этой неделе» — и выбирайте её, когда отправляете кампанию или SMS-рассылку.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Добавить клиента вручную
- Дети, животные и авто клиента
- Объединить дубликаты клиентов
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Выгрузить или стереть персональные данные клиента
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
- Работа с компанией: объединение и удаление
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.