Контакты · Инструкция
Добавить клиента вручную
Создайте клиента кнопкой «Новый контакт», выберите, кто будет с ним работать, и узнайте, какие данные важны и почему.
Откройте форму
В разделе Контакты нажмите «Новый контакт». Если такой кнопки нет, ваша роль не позволяет создавать клиентов.
Укажите имя
Обязательно заполнить только «Имя», если только в вашем рабочем пространстве не сделали обязательным одно из собственных полей. «Фамилия» поможет различать двух клиентов с одинаковым именем.
Добавьте телефон и почту
Именно телефон и почту сравнивает «Найти дубликаты», а по почте клиенту можно отправлять счета и сообщения. Адрес на собственном домене компании к тому же относит клиента к этой компании; если вы заполните поле «Компания», а этот домен ещё не использует ни одна компания, для этого домена будет создана новая компания.
Укажите день рождения
«День рождения» состоит из полей «День» и «Месяц»; «Год (необязательно)» можно оставить пустым, если вы его не знаете. Когда автоматическое сообщение «День рождения» включено, оно уходит в этот день по часовому поясу вашего рабочего пространства.
Выберите, кто будет с ним работать
«Владелец» — это коллега, который отвечает за клиента; по умолчанию это вы. В списке — те, кому ваша роль позволяет передавать клиентов: все сотрудники при доступе «Все записи», люди из ваших команд при доступе «Своя команда». Если ваша роль позволяет вести только своих клиентов, поля нет, и каждый добавленный вами клиент будет вашим.
Отметьте язык и то, на что стоит обратить внимание
«Язык клиента» — это язык, на котором клиент записывается: на нём откроется страница оплаты, которую он увидит, а ваши собственные сообщения уходят на языке вашего рабочего пространства. «Противопоказания» — для аллергий, лекарств и всего, о чём нужно знать перед услугой; они видны в карточке и при создании записи для этого клиента.
Заполните собственные поля
Поля, которые добавили в вашем рабочем пространстве, находятся внизу формы. Управляет ими владелец или администратор на экране Настройки › Поля.
Сохраните
Нажмите «Создать контакт». Откроется карточка клиента — можно сразу добавить заметку, тег или задачу.
Частые вопросы
- Нужно ли добавлять каждого клиента вручную?
Нет. Клиент, который записался на вашей странице записи, получает карточку или привязывается к уже существующей, а целый список можно перенести за один раз через импорт.
- Почему коллега не видит клиента, которого я добавил?
Клиент ваш, а роль коллеги видит только клиентов, у которых владелец — он сам или кто-то из его команд. Выберите коллегу в поле «Владелец», если ваша роль это позволяет, или попросите владельца или администратора расширить его роль на экране Настройки › Роли и права.
- Как добавить клиента на телефоне?
Во вкладке «Клиенты» нажмите +. Введите имя, а дальше всё, что знаете: фамилию, телефон со страной, почту, компанию, должность, язык клиента, ответственного (это вы, если не выберете другого), источник, теги, противопоказания, день рождения как день и месяц с необязательным годом и ваши свои поля в «Дополнительных полях». Если сервер не принимает поле, причина видна под ним. Чтобы добавить клиента, нужно соединение.
Читать дальше
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Импорт и экспорт списка клиентов
Загрузите CSV-файл с клиентами прямо из списка, заранее посмотрите, что именно произойдёт, и скачайте свой список таблицей.
Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
Добавьте то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора, — заполняйте это в контактах, компаниях и сделках и фильтруйте по этим полям списки.
Записать клиента на визит
Запишите клиента с ресепшена: выберите клиента, услуги, мастера и свободное время — Setvos отправит клиенту подтверждение.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Найти клиента в списке
- Дети, животные и авто клиента
- Теги клиентов и фильтр по тегу
- Объединить дубликаты клиентов
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Выгрузить или стереть персональные данные клиента
- Работа с компанией: объединение и удаление
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.