Контакты · Инструкция
Выгрузить или стереть персональные данные клиента
Ответьте клиенту, который спрашивает, что вы о нём храните, или просит его забыть, и узнайте, чем стирание отличается от удаления.
Выгрузите его данные
В карточке клиента выберите «Экспортировать их данные». На ваш компьютер скачается файл со всем, что ваше рабочее пространство хранит об этом человеке, в пределах того, что видит ваша роль: данные, заметки, сделки, задачи, записи, счета, сообщения и другое.
Сотрите его персональные данные
Выберите «Стереть персональные данные» и подтвердите кнопкой «Стереть». Имя, контакты, заметки, медицинские примечания, измерения, подписанные формы согласия, язык, файлы, сообщения и сохранённые карты удаляются навсегда. Записи, счета и чеки остаются, но привязываются к анонимной карточке, потому что они по-прежнему нужны для вашего учёта. Отменить это нельзя. Дети, животные и авто у них тоже удаляются; визиты, которые их называли, остаются, но без имени.
Или удалите карточку, созданную по ошибке
«Удалить» после подтверждения навсегда убирает клиента вместе с его лентой и файлами. Используйте это для карточки, созданной по ошибке. Клиента, который указан в счёте, регулярном счёте или заказе, удалить нельзя; вместо этого сотрите его персональные данные — документы останутся целыми, но без данных человека.
Проверьте свою роль
Для выгрузки нужно право на экспорт, для стирания и удаления — право удалять клиентов. Если этих пунктов у вас нет, обратитесь к владельцу или администратору.
Частые вопросы
- Почему не получается удалить клиента?
Клиент указан в счёте, регулярном счёте или заказе, которые ваш бизнес хранит, и сообщение об этом скажет. Используйте вместо этого «Стереть персональные данные»: документы останутся, но без данных клиента.
- Можно ли вернуть стёртого клиента?
Нет. Стирание необратимо. Если его данные могут ещё понадобиться, сначала выгрузите их.
- Что происходит с их сообщениями и обращениями?
Их разговоры во Входящих удаляются вместе со всеми фото и файлами в них. Обращения, которые они открыли, остаются со статусом и временем ответа, но тема и все сообщения очищаются, а их файлы удаляются.
- Можно ли экспортировать или стереть данные клиента на телефоне?
Да, через ⋯ на карточке. «Экспортировать их данные» создаёт файл JSON и открывает меню «Поделиться». «Стереть персональные данные» просит ввести полное имя клиента; тогда имя, контакты, заметки, медицинские заметки, измерения, подписанные согласия, файлы, сообщения и сохранённые карты удаляются навсегда, а записи, счета и чеки остаются без имени. «Удалить» убирает клиента с его историей и файлами; клиента, который есть в счетах или заказах, удалить нельзя — приложение об этом скажет и предложит «Стереть персональные данные».
Читать дальше
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Запретить клиенту онлайн-запись
Закройте клиенту запись на вашей странице записи, сохраните причину в его карточке и снимите блокировку, когда понадобится.
Безопасность и вход
Защитите аккаунт надёжным паролем и двухфакторным входом, следите за устройствами, на которых выполнен вход, и решайте, когда наша поддержка может зайти в ваше рабочее пространство.
Экспортировать свои данные
Скачайте один вид записей файлом CSV или подготовьте ZIP-архив со всем, что есть в рабочем пространстве.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Найти клиента в списке
- Добавить клиента вручную
- Дети, животные и авто клиента
- Теги клиентов и фильтр по тегу
- Объединить дубликаты клиентов
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
- Работа с компанией: объединение и удаление
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.