Контакты · Вопросы
Контакты: частые вопросы
Коротко о том, кто каких клиентов видит, о владельцах, дубликатах, удалении и стирании данных и о том, откуда берутся клиенты.
Частые вопросы
- Почему коллега не видит клиента, которого вижу я?
Его роль охватывает меньше записей. С доступом «Своя команда» сотрудник видит только клиентов, чей владелец — кто-то из его команд, а с доступом «Только свои» — только своих; а клиент, записавшийся онлайн, поначалу остаётся без владельца. Назначьте владельцем клиента того, чьих клиентов коллега видит, или попросите владельца или администратора расширить роль на экране Настройки › Роли и права.
- Как передать клиента коллеге?
Откройте его карточку, нажмите «Редактировать» и выберите коллегу в поле «Владелец». В списке только те, кому ваша роль позволяет передавать клиентов. Если ваша роль позволяет вести только своих клиентов, поля «Владелец» нет — попросите владельца или администратора сделать это за вас.
- Появляется ли карточка у клиента, который записался онлайн?
Да. Запись на вашей странице записи добавляет клиента в «Контакты» или привязывает к его существующей карточке, а поле «Источник» в карточке показывает, откуда он пришёл.
- Чем блокировка отличается от стирания и удаления?
Блокировка сохраняет всё и лишь закрывает онлайн-запись. Стирание навсегда удаляет данные человека, но оставляет его записи и счета в анонимной карточке. Удаление полностью убирает карточку, её ленту и файлы; клиента, указанного в счёте или заказе, удалить нельзя.
- Появятся ли дубликаты после импорта моей таблицы?
Нет. Строки, чей телефон или почта уже есть у клиента, пропускаются. Чтобы объединить уже существующие дубли, воспользуйтесь кнопкой «Найти дубликаты».
- Где добавить собственные поля, например номер авто?
Их добавляет владелец или администратор на экране Настройки › Поля. После этого поля появятся в форме клиента, в блоке «Детали» в карточке, когда заполнены, а поля с выбором, «да или нет», числом, суммой и датой — ещё и как фильтры в списке.
- Где хранить день рождения клиента?
Во встроенном поле «День рождения» — в форме «Новый контакт» или через «Редактировать» в карточке: день и месяц, а год — если знаете. Собственное поле для этого не нужно, а автоматическое сообщение «День рождения» читает только это поле. Клиент может и сам добавить день рождения в своём профиле Setvos: он скопируется в карточку, если клиент записывался к вам с подтверждённой почтой или телефоном, подтверждённым кодом, и заменит то, что ввели вы.
- Можно ли удалить сразу много клиентов?
Да. Отметьте строки галочками и нажмите «Удалить» на появившейся панели. Setvos сначала спросит и попросит ввести, сколько клиентов вы удаляете. Клиенты, указанные в счёте или заказе, останутся, и сообщение объяснит почему.
- Может ли отмена импорта забрать визиты клиента?
Нет. Созданный импортом клиент, у которого с тех пор есть визит — импортированный или записанный, — остаётся, как и клиент в счёте или заказе, а сообщение после отмены говорит, сколько осталось. Убирается только заметка, которую принёс импорт.
Читать дальше
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Объединить дубликаты клиентов
Найдите клиентов, которых внесли больше одного раза, выберите карточку, которую оставить, и перенесите в неё остальные — с записями, счетами, баллами, файлами и историей.
Выгрузить или стереть персональные данные клиента
Ответьте клиенту, который спрашивает, что вы о нём храните, или просит его забыть, и узнайте, чем стирание отличается от удаления.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
Добавьте то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора, — заполняйте это в контактах, компаниях и сделках и фильтруйте по этим полям списки.
Ещё в разделе «Контакты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.